车市初现马太效应 车企借成都车展冲刺年终目标

作为我国四大车展之一,2016(第十九届)成都车展将在9月2日正式开幕,本届车展以“缤纷车展·炫动蓉城”为主题,在为期10天的车展中,将有国内外110个汽车品牌参展,展出面积约15万平方米。  为了以权威视角呈现本届成都车展的特色,《每日经济新闻》将依托报纸、网站、微信和微博平台,准备了一场全媒体、全方位的汽车饕餮盛宴。  《每日经济新闻》将分别在9月1日、8日推出两期车展特刊,将解读中西部市场的增长密码,找到车市增长的原动力。其中,首期成都车展特刊将推出调查报道——“探寻汽车消费增长的新版图”,还原和解读各个区域市场的增长蓝图。  从市场层面来看,作为西部市场的“窗口”,成都车展可以反映出车企向西部市场下沉的情况,也可以窥见车企在全国布局中的战略方向。实际上,汽车产业对于西部市场的潜力挖掘早在2011年就已开始,南北大众、沃尔沃、神龙、北京现代等企业都相继在西部建厂。  但《每日经济新闻》调查发现,2015年,西部地区的机动车保有量增长并不算高,反而湖北、湖南、江苏等中东部地区增长更为迅猛,成为车市新的增长力量,其中,湖北地区去年机动车增长速度达到19%,预计将提前达到“保有量红线”。《每日经济新闻》将为读者解读这其中的原由。  作为国内四大车展之一,汽车企业对成都车展也颇为重视,历届车展上市的新车不胜枚举。《每日经济新闻》车展特刊还将推出“那些年走过的成都车展”专题报道,盘点历年来在成都车展上市和亮相的新车,追踪相关车型的后续市场表现。  除了传统特刊,在本届成都车展期间,《每日经济新闻》汽车官方微信账号“NBD汽车(NBD-AUTO)”还将推出微信互动游戏,同时还将开启微话题讨论,呈现网页车展专区,为读者提供更多、更全面的一手消息。  自8月25日起,NBD汽车将开始连续推出汽车新闻栏目“爆款大揭秘”,深度解读即将亮相于成都车展上的重磅新车和热点车型。  作为国内领先的财经媒体,《每日经济新闻》已连续两年在中国媒体移动传播指数排行中位居财经类榜首,具有覆盖率高、影响度广、传播力强的特点,每天覆盖财经读者人数已超过3000万,形成了独特的财经领域全媒体传播优势。  凭借《每日经济新闻》的影响力,以及综合利用报纸、网站、微信、微博、APP等新媒体平台,《每日经济新闻》成都车展特刊,从另一个侧面展现你所不知道的成都车展,以及成都车展能够覆盖的3~6线市场所能迸发出来的增长潜力。

还有4个月,2017年就将过去,但不少车企还没有完成年终销量目标的50%。“金九银十”是国内车市传统销售旺季,为了冲刺销量,很多车企正在摩拳擦掌,而正在举行的2017年成都车展已经成为大战上演前的预演之地。

每经记者 祝贺 发自北京

“成都车展是真真实实可以卖出车的车展。”一位豪华车企相关负责人直言。《每日经济新闻》记者了解到,从自主、合资、豪华品牌,再到如兰博基尼、法拉利等超豪华品牌,成都车展囊括了116个汽车品牌,各大品牌在西部的主要经销商都悉数到场,“撸起袖子卖车”成为了成都车展的一大特色。

今日,成都车展正式拉开帷幕。作为中国西部最重要的国际车展,本届展出规模超越以往,展车超过600台,至少有12款新车在车展上市或亮相。在中国汽车产业链开始向西部转移的背景下,以成都为龙头的西部正在成为中国汽车业又一个黄金市场与新的增长极。《每日经济新闻》从本期开始推出成都车展特刊,梳理西部汽车消费的变迁史,总结西部汽车消费助力汽车产业发展的特征,展示成都及其他西部城市所蕴含着的巨大的汽车行业机会。

这从一个侧面反映出车企在今年上半年遭遇的销售压力。中国汽车工业协会数据显示,今年1~7月,我国汽车产销分别为1558.52万辆和1532.52万辆,同比增长4.65%和4.1%,其中,乘用车共销售1293.14万辆,同比仅增长1.95%。

西部的汽车市场到底有多大?

在车市增速整体放缓的态势下,西部区域市场的表现引人注目。数据显示,今年上半年,在6个超过300万辆汽车保有量的城市中,成都和重庆就占据两席。

统计数据显示,今年上半年,仅西部地区的乘用车上牌量就达到了89.3万辆,占据了17.15%的市场份额。仅次于华北地区,位居国内第二,并且已经超越东北地区。四川等西部省份在中国车市中的地位日益重要。

“一二线城市的需求还是很高,部分成熟市场当前新旧车置换比例已超过50%,只是由于限牌限购等因素抑制了增长,而西部地区则依旧具有极大的消费潜力。”中国汽车流通协会有形市场商会常务副理事长苏晖在接受《每日经济新闻》记者采访时表示。

在如今整个汽车市场增长势头趋缓、一线城市汽车保有量维持高水准的背景之下,以成都为代表的西部城市,正在成为拉动中国车市增长的重要新生力量。西部大开发进一步推进,成都车展的崛起,正在吸引越来越多的汽车厂商将目光投向西部。在成都举行新车上市的仪式,以此掌控以成都为辐射点的西部市场,成为越来越多汽车厂商的战略部署方向。另一方面,西部汽车消费市场的快速增长,也成为国内汽车市场多元化格局中异军突起的新一极。

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西部车市全国第二四川占比最大

今年前7个月,国内整体车市4%、乘用车市场2%的销量增幅,让众多车企始料未及。去年底,不少车企大佬曾预测今年的汽车市场会有5%~7%的增幅,如今,现实的情况显然低于大部分人预期。前不久,全国乘用车市场信息联席会也将今年的销量增速预测从此前的6.5%下调到了现在的5%。

来自某网站研究院的统计数据显示,今年上半年,我国狭义乘用车销售590万辆,上牌数约为521万辆。其中,华北地区的上牌量为137万辆,占据了26.36%的市场份额。而西部地区仅随其后,占据了17.15%的市场份额。

就前7个月的市场情况来看,自主品牌乘用车实现销售561.9万辆,同比增长4.7%。与去年1~7月自主品牌14.4%的销量增幅相比,自主品牌此前的高歌猛进态势在今年也有所放缓。

相比之下,西部地区的汽车上牌量已经超越了华中和华南。其中,华中地区的上牌量为80万辆,占据15.42%的市场份额,华南地区的上牌量为71万辆,占据13.65%的市场份额;东北地区的上牌数量是39万辆,占据7.48%的市场份额。

不过,吉利汽车、上汽乘用车等自主车企仍表现突出。今年前7个月,吉利汽车实现销售64.5万辆,同比大涨87.4%;广汽乘用车和上汽乘用车分别实现销量28.99万辆和27.07万辆,同比增长52.4%和108.7%。

上半年西部各省市的上牌量中,四川省占据了整个西部汽车市场29%的市场份额,成为整个西部省市上牌量最大的省份;其次是陕西,占据了西部17%的市场份额;位居第三的是云南,占据了14%的市场份额;而重庆和新疆占据了市场10%的份额。

在今年的成都车展上,上汽乘用车一口气连发全新荣威950、荣威e950以及全新名爵3三款新车,吉利也高调发布了远景X3,两大自主品牌“新晋优等生”的展台挤满了人,大雨并未浇灭成都人的买车热情。

汽车销量的快速增长,使以四川为代表的西南地区日益受到汽车厂商的重视。

不过,与吉利、上汽等自主车企在销量上高歌猛进相反的是,江淮、众泰等自主车企的业绩却出现“大滑坡”。今年1~7月,江淮乘用车和众泰汽车(行情000980,诊股)的销量分别为12.74万辆和12.6万辆,同比下滑38.96%和26%。

“近几年来,国家把区域规划、区域发展提升到了战略的高度。经济发展较快的长三角、珠三角地区,与发达国家相比已经没有什么区别,而重庆、成都以及西安等西南经济区域也已经初步形成。这些区域的快速发展,将会给中国汽车产业带来新一轮的发展机会。”广汽乘用车总经理吴松告诉《每日经济新闻》。

此外,依靠SUV车型去年增势凶猛的长城汽车(行情601633,诊股)今年前7个月的增速也进一步减缓,销售52.98万辆,同比增幅仅为2.04%。

尽管作为一个全新品牌进入汽车行业时间不长,但广汽乘用车仍然敏锐地发现了西部市场,尤其是西南市场这个黄金地带。

不仅是自主品牌,合资品牌的销量增幅也有所下降。在合资品牌第一阵营中,今年前7个月,上汽大众、一汽-大众、上汽通用的销量分别增长了0.13%、2%和5.4%。而长安福特、北京现代和神龙汽车等合资品牌则遇到较大挑战,市场销量进一步承压。

西部汽车消费旺盛拉动GDP快速增长

具体到区域市场,在车市整体略显疲软的大背景下,调查机构威尔森旗下数据交易平台DaaS-Auto的统计数据显示,目前,以北京、上海为代表的一线市场和东部地区仍是我国汽车消费的重点区域。7月,北京和上海两地的汽车销量分别达到8.6万辆和6.5万辆,继续领跑当月乘用车市场。

汽车企业对于市场的判断,来自于对国内各区域城市经济发展的现状与未来预期。眼下,西部地区恰恰处于进入“加快发展”的上升阶段。数据显示,西部地区GDP总量最近十年增幅都在12%以上。

西部市场消费潜力凸显

在今年9月初召开的
“2011中国汽车国际发展论坛”上,国家统计局原总经济师姚景源曾介绍称,汽车业限购政策使得北京GDP增幅减少1%。但与北京形成鲜明对比的是,成都、重庆、西安等地的汽车消费旺盛,正在有力地拉动当地GDP的快速增长。

虽然,东部和中部依旧占据了国内汽车市场的较大份额,但近年来,西部地区的消费力量却不容忽视。

国家统计部门的数据显示,2010年,四川GDP总量为16898.6亿元,增速15.1%;重庆GDP总量为7894.24亿元,增速17.1%;陕西GDP总量为10021.53亿元,增速14.5%;广西GDP总量为9502.39亿元,增速14.2%。

公安部交通管理局发布的数据显示,截至2017年6月底,全国机动车保有量达3.04亿辆,其中汽车保有量达2.05亿辆,23个城市的汽车保有量超过200万辆,6个城市超300万辆。在这6个超300万辆保有量的城市中,北京位居榜首,达到555万辆;成都排行第二,达429万辆;重庆为第三,达350万辆;上海、苏州、深圳分列四到六位,分别是341万辆、332万辆、318万辆。此外,西安位列第9,保有量达到254万辆,昆明也达到了204万辆。

可以看出,近年来,西部省份的经济增长速度远高于全国水平及东部沿海地区。2010年,内蒙古、黑龙江和陕西迈入“GDP万亿俱乐部”,使得中西部地区在
“GDP万亿俱乐部”的17席位置中占有了10席。而四川也超过了上海,跃居全国第八位。

由此来看,西部地区已成为我国汽车消费市场向上的重要推手。

“西南经济的发展,一批城市GDP的快速增长,都为整个汽车市场带来了快速发展。在未来几年,中西部经济增长还会比东部快。”吴松表示。而从各地制定的“十二五”规划看,中西部的经济增长指标都要高于东部地区。

DaaS-Auto数据显示,今年7月,在西部地区的汽车销量前十城市中,有7个城市的汽车终端销售数量实现了增长。其中,贵阳、南宁、乌鲁木齐和遵义表现亮眼,同比增速均超10%,分别达到15.1%、13.9%、13.7%和18.5%。

渠道模式创新“无盲点覆盖”西部市场

以贵阳市为例,今年7月,贵阳终端销量达到1.55万辆,同比大涨15.1%。而贵阳市统计局数据显示,贵阳市上半年生产总值完成1466.99亿元,同比增长11.6%,比全国高4.7个百分点,继续排在全国省会城市前列,贵阳经济的高增长也激发了该地区汽车消费的巨大潜力。

眼下,依靠西部市场和国内二三四线市场推动汽车销量,已经成为各大车企的必修课。也正因此,各家汽车厂商一再强调销售渠道
“无限下沉”,加快对西部市场的“跑马圈地”。

此外,数据显示,西宁和昆明上半年的GDP增速也均达到了9.6%,在省会城市中名列前茅。

工业和信息化部副部长苏波在“2011中国汽车国际发展论坛”上表示,未来十年中国汽车工业不会再爆发式增长,但三、四线城市及农村市场将保障汽车业在十年或更长时间内稳定增长。

对西部地区的车市发展特点来说,苏晖告诉《每日经济新闻》记者,近年来,随着SUV市场全面走红,以及西部市场的地形特点,SUV在西部地区的占比越来越大。“SUV在四川、云南、贵州等西部区域日渐走俏。”

“未来除了增加4S店的数量之外,一汽丰田还会增加分店的数量。”一汽丰田公关总监马春平告诉《每日经济新闻》。对于“分店”的概念,马春平解释称,即一汽丰田经销商经过公司批准后,在没有网络覆盖的区域可以再开设新店。“无盲点覆盖”也成为国内乘用车企业针对三四线市场的渠道铺张计划。

事实上,对于西部地区车市的发展潜力,车企方面早已先知先觉,不少车企在西部地区投产的车型都为SUV。例如,一汽丰田成都工厂生产的就是热销SUV车型普拉多;神龙汽车成都工厂投产的3款车型——东风标致4008、5008和东风雪铁龙C5
AIRCROSS也均为SUV;广汽乘用车乌鲁木齐工厂前期投产的车型也是广汽当前最畅销的SUV传祺GS4。

可以说,随着一二线市场汽车保有量的相对饱和,三四线城市发展空间将越来越大。但是,越往四线以下市场延伸,各大汽车品牌经销商所能覆盖的触角也更加有限。这一特征在地域广阔的西部地区更为明显。

此外,因为不少车企在成都、重庆等西部城市先后落地了生产制造工厂,这也让车企在终端销售上享受到了“红利”。DaaS-Auto的统计数据显示,在7月成都市销量TOP5汽车厂商排名中,一汽-大众位列第一。就车型来看,7月,成都市场销量最高的车型为捷达,其次为速腾,而这两款车都在一汽-大众成都工厂生产。

究其原因,在于四线五线城市虽然机会众多,但人口基数不大,汽车保有量低,投资巨大的4S店很难保证盈利。

在今年的成都车展上,无论是引起巨大争议的四川野马“论斤卖”,还是在今年上半年遭遇销量“滑铁卢”、选择在车展上连推全新索纳塔、新ix25、全新瑞纳三款车型的北京现代,抑或是携全系车型亮相并启动“2017英菲尼迪SUV挑战之路”营销活动的英菲尼迪,各大品牌都抓住了西部市场这块“香饽饽”,全力卖车,希望通过成都车展为剩下4个月的销量冲刺开个好头。

“在这些未覆盖到的城市,一汽丰田考虑使用分店。比如在三线市场建有4S店或者城市展厅的区域,可以要求当地的汽车经销商利用分店形式,辐射至四线市场,这样有利于市场的开拓,也可以满足消费者的日常维修。”马春平告诉《每日经济新闻》。

广汽乘用车总经理吴松也同样认为,相对于一二线城市消费者,三四线消费者对展厅大小、硬件服务的要求相对较低,而更多是在乎产品价格以及售后服务的水准。为此,“在对于四线城市的网络覆盖上,可以考虑采用分店或卫星店的形式作为开拓销量的主要手段”。

汽车消费膨胀汽车社会模式待转型

各家汽车厂商看好三四线城市的原因,在于对目标消费人群的锁定。从经济收入方面来说,三四线城市居民的总体收入距离一二线城市居民有较大距离,但是从经济负担来看,也远低于一二线城市的居民,包括住房、交通、儿女教育等费用,这就为三四线城市居民释放出较大的实际购买能力。尤其在成都、重庆这些以休闲闻名的西部城市,人们更加具有对于汽车这种大宗消费品的购买偏好。

以成都为范本,这个城市可被视作为汽车消费快速增长的样板。早在2007年,成都就已经成为仅次于北京、上海和广州的全国第四大汽车消费市场。

与另一个西南中心城市重庆相比,成都轿车的需求远高于重庆,但是在车型级别的选择上要明显低于重庆。尤其是在SUV车型的选择上,重庆由于地理条件的原因,对于高排量、高通过性的选择,要明显高于成都和其他西部城市。

除了普遍的合资品牌和自主品牌外,西部二三线城市也是豪华车市场的主要增长来源。据当地媒体报道,在四川市场,豪华车的表现令人惊叹。仅以成都为例,这里已经分布了奔驰、宝马、雷克萨斯、进口大众、英菲尼迪、沃尔沃、奥迪和保时捷等几乎所有豪华车商的4S店。

而豪华车品牌在四川布局符合普华永道对未来市场的分析。普华永道报告称,“到2015年中国净资产超过100万美元的富人将达到100万,豪华轿车生产商大众旗下奥迪、宝马汽车或戴姆勒旗下奔驰将瞄准这一富裕群体,奔驰、奥迪、大众和宝马将扩大中国本地的汽车产量,到2017年增长50%至300万辆”。

汽车的超前消费,并不一定是件坏事,但是伴随着汽车保有量的增加,却已经成为整个社会都需要面临的问题,尤其是对于西部这些汽车保有量快速增长的城市。在成都,由于城市道路改造而进行的交通限行仍在持续;在贵阳,已经仿效北京发布了汽车限购的公告。

对于人们日益膨胀的汽车消费需求,究竟是该鼓励还是去抑制,答案来自于社会能否顺利转型,进入一个和谐发展的汽车社会模式。

“现在汽车业面临的交通拥堵、安全、污染等问题,不能简单靠行政手段解决,要建立统一开放的市场管理制度、认证制度,推动汽车产业与经济社会的协调发展。限购限行是治标不治本的,限购不是市场经济调节的手段,缓解交通拥堵的效果也有限。”中国汽车技术研究中心主任赵航说。

他认为,以北京为例,限购限行之后,汽车占各类消费品零售额的比例也由30%下降到20%,并造成了汽车售后服务的不方便,4S店维持困难,还限制了自主品牌的发展。因此,政府及各级主管部门应该从城市规划、建筑规划的方方面面进行考量,趋利避害地维护汽车社会的可持续发展。

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