澳门新莆京娱乐网站k兴业全球旗下两基金获晨星三年期五星评级

日前,兴业全球旗下兴业趋势、兴业全球视野两只基金再次获得晨星(中国)三年期五星评级。晨星数据显示,兴业趋势基金过去三年年化回报率为36.79%,在55只同类可比基金中排名第三;兴业全球视野基金过去三年年化回报率为35.65%,在79只同类可比基金中同样排名第三。  业内人士分析指出,兴业全球系基金之所以能成为各类中长期评级的“座上常客”,与其坚持的运作与投资理念有着密切的联系。该公司长久以来一直以为持有人创造良好回报为目标,在投资方面则以“风险控制、长期投资和价值投资”为核心投资理念,在可控的风险水平下创造尽可能高的投资收益,坚持为持有人创造长期稳定的回报。  兴业全球基金公司投资总监王晓明指出,风险管理是一切投资管理的核心,这也是兴业基金投资文化的一个重要组成部分。“首先是稳健,具体落实到投资上,就是不要盲目进行投资,因为有相当一部分股票目前的价格还没有与其自身的投资价值区间相吻合。”王晓明强调,“兴业的投资风格注重稳健踏实,我们追求的是‘先为不败而后求胜’,因此,公司要求旗下基金产品,在降低波动、做好安全边际的前提下,再去把握市场中存在的各种投资机会”。

  鹏华基金(微博),始终倡导理性投资、价值投资的基金投资观,致力于塑造中国基金业的蓝筹基金,希望凭借长期稳健的业绩,持续的分红回报、投资团队的整体专业能力和有责任感的基金经理树立行业蓝筹型基金公司的形象,使旗下产品成为投资者值得配置的蓝筹型基金。

  理财周报记者 汤雅婷/文

  对于什么样的基金公司才算好公司,可能会有很多种答案:有人认同拥有当年业绩排名前列的基金便是好公司,但纵观国内外基金业,短跑冠军通常不可能是长跑冠军;也有人会说,有明星基金经理的公司是好公司,但这个跳槽不断的行业又会令人心生“明星基金经理今安在”的疑惑。如何寻找一只值得守住的蓝筹型基金,是摆在基金投资者面前的一个难题。

  【鹏华】

  投资业绩是评判基金公司的重要标准。但以过短的时间视角观察基金业绩难免以偏概全,只有长期业绩和带给持有人可持续回报才是评判一家基金公司的根本指标。而专业、稳健、风控严谨的投研团队和极具责任心的基金经理才能构成稳健业绩的长期保障。

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  鹏华基金倡导理性投资、价值投资的投资观,致力于塑造中国基金业的蓝筹基金,希望凭借长期稳健的业绩,持续的分红回报、投资团队的整体专业能力和有责任感的基金经理,树立蓝筹型基金公司形象,使旗下产品成为投资者值得配置的蓝筹型基金。

   根据Wind资讯,截至2009年6月30日,公司资产管理规模531.49亿元。

  做持有人手中的蓝筹基金

   旗下基金只数

  对于基金持有人来说,关注长期业绩可以有效避免操作性失误及市场短期波动带来的痛苦。作为国内最早成立的基金公司之一,鹏华基金一直致力于为投资者提供长期稳健回报。

   2只封闭式基金、12只开放式基金。

  观察过去三年、五年基金全行业的业绩榜单会发现,秉持稳健投资、持续回报理念的鹏华旗下基金为投资者奉献了持续稳健的长期回报。

   整体业绩

  鹏华旗下成立满三年的基金,在过去三年和五年的业绩表现可圈可点。晨星数据显示,截至2012年1月底,偏股型基金鹏华普天收益、鹏华中国50、鹏华行业成长、鹏华价值优势的三年年化收益率表现分别为6.73%、6.94%、7.12%、6.56%,而同期上证综合指数最近三年年化收益仅为4.82%。从五年期业绩来看,鹏华旗下产品不仅五年年化回报稳健,更远超同期大盘涨幅。鹏华中国50最近五年年化回报收益率为7.40%、鹏华行业成长五年年化回报率6.20%,鹏华普天收益五年年化回报率6.11%,而同期上证综合指数最近五年的年化收益为-4.79%。

  
鹏华中国50混合,鹏华价值优势股票(LOF),鹏华普天收益混合,鹏华行业成长混合获得晨星四星级评级。鹏华优质治理股票(LOF),鹏华普天债券A,鹏华普天债券B获得晨星三星级评级。

  除了卓越的股票投资团队,鹏华基金固定收益团队,在业内被称为债基管理“梦之队”,管理的6只债基2011年全部进入同类可比基金前八名。2011年,鹏华丰收债基全年收益在64只二级债券基金中稳居第一,在过去一年、三年同类债基排名中,鹏华丰收债券基金均位列第一。这只团队具备丰富的固定收益类资产管理经验,债券投资能力卓尔不群,在业内形成了良好的口碑。机构客户给予这支团队很高的评价——
“在宏观层面的把握上,鹏华固定收益团队具备缜密的判断与敏锐的机会把握能力”。

  
整体业绩表现稳健,不同投资期限内均有不错的投资业绩,六年期基金平均累计收益高达281.06%,高于同类型基金近30个百分点。鹏华旗下偏股基金09年以来的加权净值增长率超过56.3%,在60家基金公司中位列第一梯队。丰收债券基金业绩在同类基金中排名第二。

  鹏华长期稳健的业绩也获得基金评价机构的客观评价。在2012年最新一期天相基金管理公司综合评级中,鹏华基金被评为5A级基金管理公司。海通证券(微博)的研究报告指出,从公司管理的股票和股票混合基金业绩看,鹏华基金股票投资业绩在长、中、短期都处在同业前列,显示出稳定优秀的股票投资能力。

   获奖理由

  鹏华投研:团队的力量

  
鹏华基金管理有限公司已经走过十年多的发展历程。鹏华自成立以来,一直秉承“进取、求实”的企业精神,坚持“信任高于一切”的企业理念,把风险控制放在业务发展首位。公司还成立了中国基金业第一个投资者俱乐部——“鹏友会”,为广大投资者
“尽心尽力,真诚服务”,其稳健经营、规范运作的鲜明形象已为市场熟知和认可。

  管理大师罗伯特凯利曾说:“企业成功靠的是团队,而不是个人”,基金投资更是一种团队合作行为。鹏华基金从股票基金到债券基金稳健的业绩榜单来自于稳定的投研团队。据了解,鹏华基金经理证券平均从业年限超过8年,呈现出“大基金公司,老基金经理”积淀的力量。

  
今年以来,鹏华旗下基金在股票型和固定收益两类产品中都有不俗表现。鹏华基金目前在公募社保专户业务累计管理规模近1100亿元,呈现出稳健进取的发展势头。与此同时,鹏华基金在专户业务领域厚积薄发,进展迅猛。截至目前鹏华已有四只”一对多”专户产品获批,两只结束募集。

  海通证券研究报告指出,“稳定的投研团队是支持鹏华基金整体业绩优良的坚实基础。”天相投顾发布的2011年第四期《公募基金管理公司综合评级报告》评价:“鹏华基金基本实力较强,在团队稳定性方面排名靠前。”

   精彩点评

  鹏华基金的可持续稳健业绩,不仅凸显投研团队持之以恒的价值投资理念,更显示出扎实的投资基本功。鹏华投研团队被经常提及的是培训、流程和风控,是要求严格、不讲废话和套话、交流真知灼见的投研晨会。国金证券基金研究中心的报告指出,鹏华基金投研机制是在制度约束下、给予基金经理充分的个性发挥空间,鼓励投研交流分享、加强合作。良好的成长空间和激励机制,其结果必然是基金业绩表现的整体提升。

   发展很均衡,但冲第一梯队还需要点机遇。

  鹏华的发展有自己的思考和战略。绝不做昙花一现的题材性公司,而要打造基金业的蓝筹股,这是鹏华基金管理层对鹏华的定位;做持有人值得配置的蓝筹基金,使鹏华基金旗下的绩优基金成为客户的基础性配置,是鹏华基金的目标。
(CIS)

  【工银瑞信】

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   根据Wind资讯,截至2009年6月30日,公司管理基金资产规模达487亿元。

   旗下基金只数

   10只

   整体业绩

  
工银红利股票基金、工银精选平行混合基金、工银增强收益债券-A基金获得晨星四星级评级;工银稳健成长股票基金、工银增强收益债券-B基金获得晨星三星级评级;工银核心价值股票基金获得晨星五星级评级。旗下首只股票型基金工银价值成立三年来,累计收益率达191.06%。

   获奖理由

  
截至2008年12月31日,公司共同基金资产管理规模达到752亿元,位居业内第6位,在银行系基金中排名第一。公司目前企业年金、专户投资等非共同基金资产管理规模突破150亿元,专户投资规模居业内前列。

  
作为银行系旗舰基金公司,工银瑞信是国内首家通过GIPS(全球投资业绩标准)认证的金融机构,同时也是国内首批获得QDII资格、企业年金基金投资管理资格和专户理财资格的银行系基金公司。

   精彩点评

   渠道很牛,增长很快。

  【国投瑞银】

   最新资产规模

   截至2009年6月30日资产管理规模288亿元。

   旗下基金只数

   9只基金,1只创新封基,8只开放基金。

   整体业绩

  
国投瑞银景气行业混合获得晨星五星级评级。国投瑞银融华债券,国投瑞银核心企业股票,国投瑞银创新动力股票获得晨星三星级评级。

   获奖理由

  
自2005年合资以来,国投瑞银展现出快速发展的蓬勃朝气和勇于创新的开拓精神,成为基金行业新锐。国投瑞银已经初步形成了一个从低风险到高风险的产品链,并在部分开放式基金之间实现了自由转换,给客户提供更多的选择和灵活的调整空间。今后,我们将在现有产品的基础上,适时推出其他更具特色的开放式基金和专户理财产品,不断完善产品链。公司旗下基金总体运作稳健,业绩表现良好。

   精彩点评

   大家都在看他们创新。

  【海富通】

   最新资产规模

   根据Wind资讯,截至2009年6月30日,资产管理规模为455亿元人民币。

   旗下基金只数

   9只

   整体业绩

  
海富通精选贰号混合获得晨星三星级评级。海富通股票获得晨星二星级评级。

   获奖理由

  
海富通基金管理有限公司是中国首批获准成立的中外合资基金管理公司。海富通的中方股东海通证券是目前国内综合实力较强的创新类券商之一。外方股东富通基金是欧洲最大的基金管理公司之一,其管理资产规模约1700亿欧元。海富通于在2008年获得“惠誉M2+(中国)”资产管理人优秀评级。

   精彩点评

   最早的合资公司之一,海外业务有优势。

  【兴业全球】

   最新资产规模

   根据Wind资讯,截至2009年6月30日,资产管理规模为391.28亿元。

   旗下基金只数

   7只

   整体业绩

  
兴业趋势投资混合(LOF),兴业可转债混合,兴业全球视野股票获得晨星五星级评级。

   获奖理由

  
自成立以来,公司始终以“基金持有人利益最大化”为首要经营目标,遵循诚信、规范、稳健的经营方针,倡导严谨、求实、高效的管理作风,以风险控制、长期投资、价值投资的投资理念,专业、专注、创新的运营方式管理和运用基金资产,为基金持有人提供一流的投资理财服务。

   精彩点评

   埋头做业绩,初见成效。

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