中行与阿里巴巴战略合作全面升级 双方将推出多项创新金融服务

7月28日,中国银行股份有限公司(以下简称中行)董事长肖钢访问阿里巴巴集团,并与支付宝公司CEO彭蕾等就双方的合作开展交流,这也是双方自2009年7月建立全面战略合作关系后再次开展高层对话。据悉,除了过去一年已经取得的合作成果外,中行和阿里巴巴集团旗下的支付宝等公司计划进一步围绕支付宝卡通、信用卡分期支付、中小企业融资等多个领域推出创新金融产品。  日前,央行正式发布《非金融机构支付服务管理办法》,对包括第三方支付在内的非金融机构支付服务给予认可。分析人士认为,此次双方的高层交流,不仅意味着中行与支付宝的战略合作全面升级,更预示着银行业与第三方支付合作的良好前景。  强强联手一周年
“最牛网购信用卡”等受热捧  中国银行是国有控股银行中,国际化程度最高的商业银行。目前,中国银行在全球29个国家和地区拥有机构网络,其中境内机构超过10,000家,境外机构600多家。2010年中国银行在英国《银行家》杂志“世界1000家大银行”排名中,跻身全球盈利最多银行第7位。  阿里巴巴集团旗下支付宝是国内最大的第三方支付平台,也是中行和阿里巴巴战略合作的主要落实者。数据显示,截至2010年3月,支付宝注册用户过3亿,日交易额超14亿,日交易笔数达550万笔,已经成为中国第三方支付的代名词。  据悉,自去年7月23日中国银行与阿里巴巴集团签署全面战略合作协议以来,双方在电子支付、国际业务合作等方面已经获得显著成果。2009年,支付宝与中行强化了在网银方面的合作,中行持卡人在支付宝平台进行网银支付的活跃度与交易量提升明显,这也同时为中行网银带来了大量的活跃用户。  2010年1月,中行、淘宝、支付宝合作的“中银淘宝信用卡”正式发行。“中银淘宝信用卡”
是中国首张网上网下全能支付信用卡,将中行信用卡账户和支付宝账户绑定,用户使用信用卡网上消费时只需输入一次支付密码就能一键搞定支付问题,并且在淘宝网购物还能享受最高折扣的钻石VIP待遇。该卡一面世就受到用户的热烈欢迎,被誉为“最牛网购信用卡”。截至2010年6月,“中银淘宝信用卡”发卡总量已突破70万张,预计到今年底,将成为中国有史以来发行量最大的联名信用卡。  此外,双方在外汇业务方面的合作也为国内消费者在境外网站购物提供了便利。通过支付宝的海外购物服务,国内消费者可以直接以人民币购买海外网站的商品,从而更加紧跟国际潮流,并享受到更多的优惠。而其中,正是中国银行与支付宝合作,为消费者提供了人民币购汇服务。另外,阿里巴巴旗下外贸在线交易平台速卖通(Aliexpress)也与中行达成合作,由中行提供国际信用卡在线收单服务,速卖通平台的买卖交易双方可方便、快捷地在线完成中小订单国际贸易。  网购在线分期付款等新合作值得期待  “中行和阿里巴巴双方都认为互联网、电子商务将对经济发展和用户生活产生巨大的影响,在双方签署全面战略合作协议一周年之际,中行董事长的访问显示双方的战略合作在进一步升级。”相关人士介绍,除了上述已经取得的成果外,双方在支付宝卡通、诚信体系和中小企业网络融资、信用卡分期支付、加强集团财务合作等众多方面都有广阔的合作空间。  如今网购的覆盖人群越来越广,但对于不少用户来说,使用网银依然具有一定的技术门槛。据悉,继此前推出“中银淘宝信用卡”率先实现信用卡和支付宝账户的绑定后,中行与支付宝在“支付宝卡通”方面的合作将在今年内拓展到借记卡和已发行信用卡领域。届时,用户只要将自己的中行借记卡或信用卡账户和支付宝账户绑定,在使用支付宝网上购物时就能方便地直接从绑定的中行账户中付款,网购支付门槛将大幅降低。预计该服务上线一年内,将吸引上千万人使用。  信用卡在线分期付款也将是双方合作的方向之一。据淘宝统计,目前20%以上淘宝客户均有意愿使用分期付款业务,2010年淘宝分期付款潜在业务规模400亿元以上。相关人士表示,目前中行和支付宝双方正就该业务进行研究,希望今年内即向用户推出便捷的信用卡在线分期服务。  银行与第三方支付合作创新获认可  “双方的合作范围很广,除了网银、支付宝卡通、信用卡等上述合作,在手机支付、中小企业融资、个人信贷等很多方面的合作都在谈。阿里巴巴与中行的全面合作可以说是电子商务、第三方支付与金融业合作创新的一个缩影。”
支付宝金融事业部总经理樊治铭表示。  近年来,互联网、电子商务日益深入普通人的生活,电子商务对资金流的需求也催生了传统金融业与电子商务企业的密切合作。作为国内最大的第三方支付平台,支付宝目前与包括中行在内的全国60多家金融机构展开了合作,服务的中小商户和淘宝卖家达到数百万规模,服务个人用户超过3亿。  2010年6月21日,央行发布《非金融机构支付服务管理办法》从政策和法规上对第三方支付的这种创新给予了认可。央行在回答记者采访时表示,非金融机构利用信息技术、通过电子化手段提供支付服务,大大丰富了服务方式,拓展了银行业金融机构支付业务的广度和深度,有效缓解了因银行业金融机构网点不足等产生的排队等待、找零难等社会问题。非金融机构支付服务的多样化、个性化等特点也较好地满足了电子商务企业和个人的支付需求,促进了电子商务的发展,在支持“刺激消费、扩大内需”等宏观经济政策方面发挥了积极作用。  “第三方支付的进一步发展离不开银行等合作伙伴的继续支持,中行与支付宝的战略合作显示了银行业对于互联网和第三方支付的积极态度,这将成为双方更好合作,服务用户的基础。”樊治铭表示。(姜蓉)

“每家银行的信用卡部门实际上都不喜欢支付宝。”一位知情人士表示:“但是大部分信用卡合作都包含在支付宝和各家银行签署的一揽子协议中。”

近年来,信用卡消费在用户日常消费中占据的比例越来越高,网上消费刷信用卡逐渐成为一种潮流。作为国内最大的第三方支付平台,支付宝与各大银行信用卡的合作也一直是业界关注的焦点。  最近数据显示,目前支付宝已经与国内外65家金融机构达成合作,其中在信用卡方面达成合作的银行达到16家。  虽然有2008年与民生信用卡暂停合作的风波,但事实上,支付宝与各大银行信用卡的合作一直在快速推进。截至2008年年底民生银行暂停合作时,支付宝与包括工行、招行等在内的8家银行信用卡建立有合作关系,此后,中行、兴业银行等7家银行又先后与支付宝达成合作,加上民生信用卡合作的恢复,信用卡方面合作的银行总数达到16家。所谓因“信用卡套现”和“银行无利可图”导致“银行逃离支付宝”的谣言在当时就已经成为笑话。  除了合作银行数字的增加,支付宝与银行在信用卡合作方面的广度和深度也在不断拓展。2009年8月24日,支付宝联合交行、广发、中行、光大、兴业、招行六家银行在国内首度推出信用卡大额支付服务,用户在支持该业务的商家购买大额商品时,不再受此前300或500元的单笔额度限制,网购大额商品也可以一次付清。此后,中信银行、工行、平安银行、建行等银行不断加入,加入支付宝信用卡大额支付服务的信用卡发卡行总数已经达到14家。  2010年1月,支付宝又联合中行推出国内首张“网购信用卡”——“中银淘宝信用卡”,通过将信用卡账户和支付宝账户绑定开创了“信用卡卡通”的新模式。从2010年1月到6月,短短5个月时间“中银淘宝信用卡”发卡量突破70万张,成为有史以来发行速度最快的联名信用卡。  此外,支付宝的信用卡还款业务也得到了各大发卡行的积极支持,目前支持还款的银行已经达到13家,不仅涵盖了工农中建四大国有银行发行的信用卡,对招行、广发等广受用户欢迎的主流信用卡都完成了覆盖。  支付宝方面人士表示,支付宝跟民生银行包括民生信用卡方面一直都保持有沟通,双方一直在寻求更好的合作方式。  据悉,重新开启合作后,民生信用卡支持支付宝也是采用了目前广受欢迎的“信用卡卡通”的模式,民生信用卡用户登录支付宝网站后,可以在线完成自己信用卡账户和支付宝账户的绑定。此后,在使用支付宝进行付款时,只需选择“民生信用卡卡通”,输入支付宝的支付密码就能直接从民生信用卡账户中进行支付。“整个支付过程都在支付宝平台上完成,无需跳转到网银,这为用户节省了大量跳转和输入信用卡卡号密码等信息的时间。”  除了更方便,支付宝和民生信用卡的合作还提升了支付额度,民生信用卡用户在支持支付宝大额信用卡付款的商家购物时,每笔限额从500元提升至5000元,每日限额则直接从500元提升至与信用卡可用额度一致。

理财周报记者 滕晓萌/北京报道

距离支付宝愤然“因为众所周知的原因”退出线下收单业务,已经过去三个多月。

一切都没有改变。“他们线下业务本来就做得不好,强项是网络支付,所以线下这块影响也不大。”一家第三方支付机构人士向理财周报记者表示。

尽管支付宝和银联当事双方都没有公开回应此事。但是在几个月后,事实真相逐渐浮出水面:“众所周知的原因”起源于银联对上海银行的一次处罚,发现支付宝和上海银行合作的收单业务,存在违反扣率规则的问题。

根据发改委2013年新颁布的《关于优化和调整银行卡刷卡手续费的通知》,银行卡刷卡手续费分为四大类别:餐饮类、一般类、民生类和公益类。其中最高的餐饮类手续费为1.25%,零售等一般类为0.78%,民生类为0.38%。另外还有一些行业分次收费,比如房产、汽车等行业80元封顶。

“串码”的意思,就是收单方为了吸引客户,给餐饮类企业的POS机上按照0.78%、0.38%等扣率收费。

但更严重的是,银联认为,上海银行给支付宝提供接入银联系统的接口,本来就有违规之嫌。

据一位知情人士透露,此前银联曾经就此征求各会员单位意见,大部分银行会员对于支付宝的强势并无好感。但另一方面,他们又为支付宝提供着线下收单接口、网上缴费、卡通、数据等合作。

作为公认中国银行业最大的颠覆者,支付宝三个字在不同的银行部门,唤起了截然不同的感情。

银行追逐的合作方

如果以业界相传支付宝信用卡支付会给银行千分之四左右的手续分提成计算,如果当天的交易额有一半来自信用卡,银行当日中间业务收入就将达到7000万元。

到目前为止,与支付宝及其背后的阿里巴巴集团公布战略合作意向的银行,几乎已经涵盖中国主流银行圈。

最有名的是工行。2010年6月,央行公布《非金融机构支付服务管理办法》,其中规定:“支付机构接受客户备付金的,应当在商业银行开立备付金专用存款账户存放备付金”,“支付机构只能选择一家商业银行作为备付金存管银行,且在该商业银行的一个分支机构只能开立一个备付金专用存款账户。”

支付宝第一时间宣布,自己和工行达成战略合作协议,成为支付宝的首家备付金存管银行,并将在网络支付、银行卡收单、银行卡快捷支付等各个方面开展合作。

这是商业银行第一次将与支付宝的收单合作摆上桌面。

据理财周报记者了解,目前线下收单的一般利润分成模式为7、2、1,即发卡行70%、收单方20%、银联10%。而对于大部分第三方机构而言,收单方的20%需要再和合作拓展机构分成。

如果绕过银联收单,即支付宝提供的POS机直接以银行的代码接入银联系统清算,支付宝即不用向银联提供10%。

但是工行与支付宝具体的收单合作模式,并未公之于众。

在工行之前,中行已经与支付宝宣布过全面战略合作意向。2010年1月,中国银行发出首张淘宝信用卡,直接和用户支付宝账户绑定。中行和支付宝合作的方向包括电子支付、国际业务拓展、支付宝卡通、信用卡网购分期支付、中小企业融资等。

2010年,阿里巴巴还宣布了和上海农商行的全面战略合作协议,合作范围包括中小企业、“三农”信贷融资、联名信用卡、借记卡、电子支付、网络营销、资金结算。

当年11月,光大银行和支付宝签署战略合作协议,双方宣布深化网络缴费、金融理财平台、中小微贷款、淘宝旗舰店等方面的合作。

2011年4月,阿里巴巴集团与中信银行签署战略合作协议,双方宣布将在银行卡快捷支付、信用卡代授及分期付款、中小企业网络融资等多个领域展开全面合作。

5月,阿里巴巴集团和交通银行在上海签署全面战略合作协议,重点包括快捷支付和“交通银行淘宝旗舰店”等新业务。

6月,阿里巴巴集团与兴业银行宣布达成全面战略合作。双方在快捷支付、联名信用卡等多个领域展开合作,并首次推出帐单查询和积分兑购服务。

2013年9月,阿里与民生银行签署全面合作协议。

毫无疑问,各大银行积极与阿里合作,仍然是看中了其强大的零售平台以及巨额备付金。一方面,淘宝网一直是中国最大的互联网零售平台;据淘宝官方统计,2013年“双11”一天,支付宝交易额达到350.19亿元、总成交笔数1.71亿元。

如果以业界相传支付宝信用卡支付会给银行千分之四左右的手续分提成计算,如果当天的交易额有一半来自信用卡,银行当日中间业务收入就将达到7000万元。

对于银行更有吸引力的是,支付宝过百亿元的备付金。尽管工行是唯一一家托管行,但可以选择其他合作银行。这样庞大的一笔低息存款,对于任何一家银行都有不小吸引力。

据支付宝公布的数据,截至2013年6月,和支付宝合作的银行达到158家。

银行争夺

“我们不愿意信用卡去和支付宝加强合作。”一家银行卡部负责人向理财周报记者表示:“刷信用卡消费的意思就是,这个钱是我们借出去的,享受了40天免息期。而钱实际是进入到支付宝的备付金账户,再存到其他银行去。”

但是,在银行与阿里巴巴合作的历史上,最终双方宾主尽欢的并不多。

最有名的是建行和阿里的合作。建行曾经是阿里巴巴最重要的银行合作伙伴。不仅阿里自己推出的企业网络联保模式,建行是最重要合作方,以至于双方曾经打算共同筹备一家网络银行从事网络业务。但由于股权分配无法达成共识,最终以阿里注册小贷公司推出阿里小贷、建行力推善融商城涉水电商而告终。

银行的感觉是,阿里并不愿意将核心数据提供给银行,在业务合作中越来越强势,导致合作力度减弱。

在消费方面,建行仍然是阿里最重要的合作银行。根据支付宝公布的2013年6月银行服务月报,建行网上支付用户占到全国总量的22.93%,信用卡网上支付建行以16.02%的占比仅仅名列招行之后排名第二。

而工行尽管是阿里巴巴的全面战略合作伙伴,自身借记卡和信用卡都排名业内第一。但工行客户在支付宝消费中并不占优势,总量仅占20.64%,信用卡甚至低于交行,仅仅以9.13%名列第四。

这与各家银行的推广力度以及支付政策有关。如工行规定,信用卡客户对支付宝充值、支付单日限额5000元、单笔限额1000元;招行信用卡的政策为单笔限额2000元;而建行信用卡单笔限额即可达到5000元,如果通过动态口令即可达到最高5万元。

“我们不愿意信用卡去和支付宝加强合作。”一家银行卡部负责人向理财周报记者表示:“刷信用卡消费的意思就是,这个钱是我们借出去的,享受了40天免息期。而钱实际是进入到支付宝的备付金账户,再存到其他银行去。”

在银行的压力下,支付宝先是停止了信用卡直接对支付宝充值,又同意在信用卡消费方面给银行一些手续费。

但是目前绝大部分发行信用卡的银行,都支持支付宝消费。

“每家银行的信用卡部门实际上都不喜欢支付宝。”一位知情人士表示:“但是在大部分银行,信用卡部门非常弱势,只能向负责零售的副行长汇报工作,而银行负责零售部门的副行长往往排名不高。而支付宝的备付金合作属于对公业务,在所有银行都是第一副行长直接负责,对于银行至关重要。所以大部分信用卡合作都包含在支付宝和各家银行签署的一揽子协议中。”

以工行为例,尽管从每日限额等政策来看,工行强大的信用卡中心并不希望自己的客户使用信用卡消费。但是由于支付宝过百亿备付金一直托管在工行,银行卡快捷支付等合作条件还是被写进了双方战略合作协议中。

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