中银消费增资35亿获批 消费金融进入资金竞赛阶段 ABS、海外上市融资渠道打开

近日,笔者从上海银保监局官网获悉,上海银保监局批复了中银消费金融有限公司(简称“中银消费金融”)变更注册资本的申请,同意中银消费金融将注册资本由8.89亿元增至15.14亿元。增资后,中银消费金融的股东、出资额、出资比例如下:中国银行股份有限公司出资648,01.42万元人民币,出资比例为42.8%;百联集团有限公司出资334,20.63万元人民币,出资比例为22.08%;上海陆家嘴金融发展有限公司出资203,43.78万元人民币,出资比例为13.44%;中银信用卡(国际)有限公司出资200,34.17万元人民币,出资比例为13.23%;深圳市博德创新投资有限公司出资8,800万元,出资比例5.81%,北京红杉盛远管理咨询有限公司出资4,000万元,出资比例为2.64%。中国银行和百联集团分别维持第一大股东、第二大股东位置。上海银保监局批复显示,中银消费金融应自批复之日起6个月内完成有关法定变更手续,并向该局报告。如未在规定期限内完成变更,该批复失效。笔者了解到,中银消费金融本次增资工作正在监管部门、政府相关部门指导下有序进行中,也得到各股东单位的大力支持。增资完成后,35亿元增资款中,6.25亿元计入实收资本,28.75亿元计入资本公积,中银消费金融净资产将超过80亿元,将有利于缓解发展过程中的资本短板、进一步夯实资本实力,同时为积极响应中银集团普惠金融战略、综合化经营发展战略,增强风险抵御能力,助推公司转型升级高质量发展带来新机会。分析人士认为,中银消费金融增资获准,一方面说明了该公司成立以后经营情况良好、资本回报稳定,另一方面从侧面说明了其股东对公司未来持续发展的信心,也足见其看好消费金融行业发展前景,中银消费金融成立于2010年6月,初始注册资本为5亿元,原始股东为中国银行、百联集团、陆金发。2015年8月,中银消费金融引入中银信用卡(香港)、博德创新、红杉盛远三家新股东,资本金增至8.89亿元,完成首轮增资。公开资料显示,作为中国消费金融行业率先试点的全国首批四家消费金融公司之一,中国银行旗下的综合经营公司,上海第一家消费金融公司,中银消费金融已在全国25个省市自治区设立了26家区域中心,拥有“抵押消费贷款”
“信用消费贷款”
“交易分期消费贷款”线上线下融合的三大产品体系,秉承“建设新时代高质量消费金融公司”的理念,凭借单笔授信额度小、审批速度快、还款方式灵活等优势,为广大客户提供简单、便捷、专业、灵活的消费融资服务。

原标题:中银消金注册资本增至15.14亿 去年净利下滑

11月20日,上海银保监局已经批复中银消费金融有限公司(简称“中银消费”)变更注册资本申请。中银消费注册资本从8.89亿元增至15.14亿元。

四大行旗下唯一一家持牌消费金融公司中银消费金融有限公司增资获批。

据了解,中银消费此次35亿元增资计划中6.25亿元计入实收资本,另外28.75亿元计入资本公积,增资到位后,中银消费净资产将超过80亿元。

注册资本增加,第一二大股东不变

中银消费表示,增资有利于缓解发展过程中的资本短板,进一步夯实资本实力,同时响应中银集团普惠金融和综合化发展战略,增强风险抵御能力。

澎湃新闻记者从上海银保监局官网获悉,上海银保监局批复了中银消费金融有限公司(下称“中银消费金融”)变更注册资本的申请,同意中银消费金融将注册资本由8.89亿元增至15.14亿元。

券商中国记者注意到,在监管趋严之下,消费金融从传统渠道获取资金难度较大,成本也相对较高,除了增资扩股,不少消费金融公司通过发行资产证券化(ABS)或者寻求海外寻求,以降低融资成本获得竞争优势。

增资后,中银消费金融的股东分别为:中国银行股份有限公司出资64801.42万元,出资比例为42.8%;百联集团有限公司出资33420.63万元,出资比例为22.08%;上海陆家嘴金融发展有限公司出资20343.78万元,出资比例为13.44%;中银信用卡(国际)有限公司出资20034.17万元,出资比例为13.23%;深圳市博德创新投资有限公司出资8800万元,出资比例5.81%,北京红杉盛远管理咨询有限公司出资4000万元,出资比例为2.64%。增资后,中国银行和百联集团依旧维持第一大股东、第二大股东位置。

时隔4年增资落地

上海银保监局批复显示,中银消费金融应自批复之日起6个月内完成有关法定变更手续,并向该局报告。如未在规定期限内完成变更,该批复失效。

据了解,上海银保监局批复中银消费增资后,中银消费目前正在抓紧办理工商变更登记事宜。

中银消费金融成立于2010年6月,初始注册资本为5亿元,是全国首批四家消费金融公司之一,中国银行旗下的综合经营公司,上海第一家消费金融公司。官网介绍,中银消费金融拥有拥有“抵押消费贷款”、“信用消费贷款”、“交易分期消费贷款”线上线下融合的三大产品体系。目前中银消费金融的产品分为信用贷款、商户专享贷、互联网贷款三大类,覆盖场景包括教育培训、装修、汽车、租房、婚庆等,也针对职场人士和大学生等提供信用贷款。

增资完成后,中银消费的股东和出资比例分别为:国有六大行之一的中国银行、百联集团、上海陆家嘴金融发展有限公司(陆金发)、中银信用卡(国际)有限公司、深圳市博德创新投资公司和北京红杉盛远管理咨询公司,持股比例分别为42.8%、22.08%、13.44%、13.23%、5.81%和2.64%,中国银行和百联集团分别维持第一大股东、第二大股东位置。

曾在四年前完成一次增资

据了解,增资完成后,中银消费净资产将超过80亿元。中银消费相关人士表示,增资后将有利于该公司缓解发展过程中的资本短板、进一步夯实资本实力,同时可以积极响应中银集团普惠金融战略、综合化经营发展战略,增强风险抵御能力。

中银消费金融成立于2010年6月,注册资本家5亿元,原始股东为中国银行、百联集团、上海陆家嘴金融发展有限公司。

资料显示,中银消费成立于2010年6月,系消费金融行业率先试点的全国首批四家消费金融公司之一,也是上海第一家消费金融公司。

2015年8月,中银消费金融引入中银信用卡(香港)、博德创新、红杉盛远三家新股东,资本金增至8.89亿元,完成首轮增资。根据当时上海银监局的一份批复显示,上述三家新股东出资额分别为1.1亿元、8800万元和4000万元,出资比例分别为12.37%、9.9%和4.5%。

中银消费初始注册资本为5亿元,原始股东为中国银行、百联集团和陆金发。2015年8月,中银消费引入中银信用卡(香港)、博德创新、红杉盛远三家新股东,完成首轮增资后,该公司资本金增至8.89亿元。此次增资是时隔4年后,中银消费的第二轮增资。

在引进新股东的同时,中银消费金融三家发起股东也进行了增资,其中中国银行股份有限公司增资1.008亿元至3.558亿元,持股比例变为40.02%,百联集团有限公司和上海陆家嘴金融发展有限公司分别增资3350万元和1670万元至1.835亿元和1.117亿元,出资比例为20.64%和12.57%。由此,中银消费金融也成为了一家混合所有制的持牌消费金融公司。

中银消费相关人士表示,该公司目前已打通同业拆借、ABS、发行金融债券等多元融资平台,并于2016年发行行业首单金融债、首单ABS,2017年组建首单中期国际银团贷款项目。

去年净利润下滑近60%,或因资本金限制导致主动压缩信贷业务规模

ABS、海外上市多渠道融资

财务数据显示,中银消费金融2018年度归属于母公司所有者的净利润为5.59亿元,同比下降幅度高达59.35%。

实际上,进入11月以来,在资金渠道拓展方面,消费金融领域动作不断,资产证券化成为备受欢迎的资金拓展渠道之一。

中银消费金融这两年净利润波动幅度较大。2016年度该公司实现净利润5.34亿元,同比增长168.50%;2017年度该公司实现净利润13.75亿元,同比增长156.05%。2016年、2017年、2018年,中银消费金融的营业收入逐年增加,分别为23.47亿元、39.51亿元、50.59亿元。

券商中国记者最新获悉,目前另一家持牌机构马上消费金融股份有限公司(简称“马上金融”),首期资产证券化项目——“安逸花2019年第一期个人消费贷款资产支持证券”(简称“安逸花ABS”)已经完成了发行前的相关准备工作,预计将在11月28日完成发行,首期发行规模20.9亿元。

截至2016年、2017年、2018年末,中银消费金融资产总额分别为270.32亿元、397.91亿元、362.17亿元,资本充足率为9.73%、10.43%、10.95%,不良贷款率分别为3.06%、2.82%、3.15%。

据了解,上述个人消费贷款ABS,系马上金融今年5月获批资产证券化业务资格发行的首单个人消费贷款ABS,亦是持牌消费金融机构在首次ABS发行中规模最大的一单。

从业务收入构成来看,中银消金营业收入主要由两部分构成,一是利息收入,包括向客户定期收取的贷款利息及向商户收取的贴息收入;二是手续费收入,主要包括贷款分期手续费和商户贴息手续费收入。2018年,中银消金实现利息收入67.48
亿元,手续费及佣金收入1.40亿元。

“这将是马上金融多元化资金战略中的一个里程碑,可以加快公司的资产流转,提高资本使用效率,同时也通过这种公募市场发行,让更多的机构了解消费金融行业和公司,”马上金融创始人兼CEO赵国庆表示。

联合资信今年7月30日发布的跟踪评级报告显示,中银消费金融早于2018年上半年就启动了35亿元的增资计划,但由于增资工作进程缓慢,在前期消费信贷业务快速发展对资本消耗较为明显的背景下,中银消费金融资本金的限制使其2018年下半年主动压缩信贷业务规模,因此资产规模有所下降,营业收入增速随之放缓,同时信贷业务规模的压缩使其不良贷款率和逾期贷款占比上升,较大的核销规模也使其拨备计提力度加大,进而导致净利润和盈利指标均明显下滑;考虑到目前其增资时间具有一定不确定性,短期内仍需关注资本限制对其业务发展、盈利水平和资本充足性等方面的影响。

无独有偶,今年11月12日,苏宁消费金融在全国银行间债券市场成功发行首期ABS产品,规模4.83亿元。

目前而言,持牌消费金融公司由于无法吸收居民存款,融资渠道以股东增资、银行同业拆借、发行金融债和资产证券化为主。

“发行ABS是消费金融公司降低融资成本、丰富融资渠道非常重要的一个工具,也能够使得消费金融公司资产状况更加透明。”赵国庆表示。

对于一些非持牌的金融科技公司,则纷纷选择海外上市以补充资金。例如,中国二手车融资市场头部企业之一美利金融在今年10月31日向美国证监会递交了招股书,计划募资1亿美元;今年8月15日,间接参股湖北消费金融的玖富集团也登陆纳斯达克,募资8455万美元。

中国消费金融40人论坛副秘书长程雪军对记者表示,由于在新监管趋严化背景下,基于金融支撑实体经济、防范金融风险等因素的考量,监管层对消费金融机构,尤其是非银行消费金融机构融资渠道的要求严格化,非银行消费金融机构从传统渠道获取消费金融资金难度较大,并且资金成本相对较高。

程雪军表示,为进一步扩展互联网消费金融的融资渠道,降低成本、提高效益,各大消费金融机构必然会采取增资扩股,或者海外寻求上市,广积粮、缓扩张。

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