沪指翻番重返3300点 156只个股涨幅超3倍

据中国证券报报道,节后首个交易日,沪综指继续下挫,再创新低。个股跌多涨少,有212只个股在昨日创出2010年7月6日以来的新低,此外从行业板块来看,目前申万金融服务、交通运输、公用事业、房地产指数已经退至2009年初的水平。新低涌现、权重溃败令市场情绪降至冰点,不过这也意味着超跌反弹可能一触即发。  节后首个交易日,A股并未受到外围股市提振实现预期中的开门红,反而继续下挫,沪综指盘中创下2010年7月6日以来的新低2338.69点。个股跌多涨少,诸多个股节前本已溃不成军,昨日再遭当头一棒,纷纷刷新15个月以来的新低水平。  统计显示,按后复权股价计算,在全部A股可比的2249只个股中,有212只个股昨日创出2010年7月6日以来的新低。从行业分布来看,这些创出新低的个股绝大部分属于房地产板块,如光华控股、广宇发展、渝开发、宜华地产、华侨城A、泛海建设等。国庆长假一线城市楼市交投惨淡,令房地产板块再度受到重挫。  实际上,9月下旬以来大盘加速下跌,加上对国庆长假期间外围局势的担忧,许多个股在节前便已经创出新低。统计显示,多达361只个股在9月30日当天创下2010年7月6日以来的新低(后复权)。更加值得一提的是,共有247只个股在9月30日和10月10日创下2008年10月28日沪综指1664点以来的新低。  新低复新低,令不少个股近一年多以来的成绩分外惨淡。上述统计期内,跌幅超过20%的个股多达467只,有88只个股的区间跌幅超过40%,汉王科技、世纪瑞尔、坚瑞消防、艾迪西和涪陵榨菜的区间跌幅甚至高达60%以上。当然,也有部分个股实现傲人涨幅,精功科技、国海证券、紫鑫药业、三爱富等81只个股的涨幅超过100%。  分行业来看,尽管沪综指重新回到15个月前的水平、距2319点仅一步之遥的时候,行业表现早已是天壤之别,分化严重。  据Wind资讯统计,在23个申万一级行业指数中,有6个行业指数在2010年7月6日以来累计下跌,分别是金融服务、交通运输、公用事业、房地产、信息服务和商业贸易指数,累计跌幅分别为15.17%、11.80%、8.89%、6.27%、4.58%和0.02%。与此同时,申万食品饮料、采掘、有色金属、综合以及家用电器指数的区间涨幅超过20%,分别为39.18%、37.14%、36.77%、25.14%和21.48%,显著跑赢大盘。  截至10月10日,申万金融服务、交通运输、公用事业、房地产指数分别收报1931.30点、1834.69点、1640.82点和2282.35点。上述四大权重行业指数不仅创下2010年7月2日大盘2319点以来的新低水平,还分别创下2009年3月18日、2009年3月17日、2009年2月2日和2009年3月16日以来的新低。  权重股持续退守令大盘无法崛起,个股新低频现令投资者情绪悲观;不过从另一方面来说,一旦经济或政策面出现利好,或者下跌动能耗尽、权重退无可退时,超跌反弹也就一触即发了。

23日上证指数最高点与2008年最低点相比,上证指数涨幅已经翻番。与此同时,超过80%的个股实现股价翻番,近一成个股股价涨幅超过300%.而从23个行业指数来看,21个行业指数也实现翻番,占比九成。在经济复苏预期及流动性异常充裕的背景下,A股市场呈现全面走强的格局。
一成个股涨幅超3倍
08年11月4日上证指数创下收盘新低,我们统计A股(剔除今年上市的新股以及统计区间内交易日不足100天的长期停牌股或重组复牌股)自11月5日以来的累计涨跌幅。从1555只个股的统计结果来看,股价翻倍的个股多达1292只,占比83%,其中涨幅超过300%的股票达到156只。
从这156只股票来看,主要出现在房地产(33只)、采掘(18只)、有色金属(16只)、化工(11只)等强势板块。此前市场对房地产行业的悲观预期与当前的乐观现实构成明显反差,这使得房地产板块成为牛股群出之处,涨幅第一的中天城投(000540)、涨幅第三的阳光城和涨幅第六的中南建设均为房地产股,涨幅在550%与750%之间。
不过,仍有6只股票因非行业因素而出现下跌走势,分别是攀钢钢钒(000629)、盐湖集团(000578)、盐湖钾肥(000792)、云南盐化(002053)、ST马龙、云天化(600096)。
近10日83只股票创新高
统计表明,近10日共有83只股票创出历史新高。其中上榜个股较多的行业包括医药生物(11只)、机械设备(10只)、建筑建材(9只)、房地产(9只)和采掘(8只)。医药生物股受金融危机冲击不大,在08年行情中整体跌幅有限,因此进入09年以后在行情回暖的背景下更容易突破前期高位。像康美药业(600518)早在3月末就创出了历史新高。
从流通市值规模来看,41只股票低于30亿元,而流通市值高于100亿元的股票仅有13只。表明具备市值优势的个股更容易出现强势表现。值得注意的是,流通市值最高的6只股票(市值在150亿元-450亿元)均属于采掘行业,也反映出市场对煤炭股的追捧程度。
21个行业指数实现翻番
23日上证指数创下3331.06点新高,与去年10月28日最低点1664.93点相比,已顺利实现翻番。而从23个申万行业指数来看,本轮反弹高点与去年年底低点相比,已有21个行业指数翻番。
其中涨幅超过200%的行业为有色金属(262%)、采掘(226%)和房地产(223%)。在去年年末的时候,恐怕很难预料到这三个行业会成为上半年的明星板块。一方面由于去年下半年严重超跌,另一方面则因为经济刺激政策及时扭转了经济下行趋势,行业需求得以改善,包括以上三行业在内的众多周期性行业均出现远超预期的反弹。
当然,并非所有周期性行业的景气均明显恢复,像公用事业与交通运输行业是仅有的两个未翻番的指数,涨幅分别只有83%和95%.不过,未来随着国内外经济形势的逐步好转,电力需求有望回升,而海运、航空股也存在业绩改善的机会。

  本报实习记者 王朱莹

  基金二季报已全部披露完毕,以基金持仓数量为500万股以上作为重仓股遴选标准进行统计,二季度基金重仓股7月以来平均下跌3.09%,未能显著跑赢大盘。

  重配地产 增持消费

  一季度基金持仓数量为500万股以上的重仓股总数多达953只,二季度则已剧减至467只,减少幅度高达51%,而且所有的板块都遭遇了重仓股数量减少的命运,显示了基金在弱市中的谨慎态度。对比一季度重仓股的行业分布,基金的投资风格出现了一定变化,消费股持股比例有所上升。

  从重仓股行业分布看,一季度基金重仓股中消费股和周期股的数量比例接近1:3;二季度这一比例有所提升,接近2:5。从持股数量排序上看,一季度排名前五的依次是金融、地产、交运设备、建筑建材和机械设备等周期性板块;二季度,金融、地产仍稳坐前两把交椅,而医药生物板块顺利将交运设备踢出前五席位,坐上第四把交椅,位居建筑建材和机械设备之间。其他消费板块,如食品饮料、农林牧渔和餐饮旅游等,排名均有小幅提升。

  增减仓方面,二季度的重仓股中,基金相对上期减仓的有金融服务、交运设备、黑色金属和交通运输等4个周期板块,以及1个消费类板块——医药生物。其中,减仓数量遥遥领先的是金融服务板块,达6.86亿股,个股中主要是浦发银行、招商银行、民生银行、交通银行和农业银行。交运设备板块也遭到大幅减仓7368万股,比剩下3大板块减仓股的总和6335万股还多出1033万股,减持最多的交运股是中国南车、福田汽车和建发股份。

  从增仓数排名居前的板块看,基金似乎在豪赌地产、基建投资的政策预期。作为历来的基金重仓股,本次统计的样本股中,房地产板块高居二季度增持首位,高达3.39亿股,其中保利地产(微博)便单独揽获1.12亿股。而业绩与固定资产投资增速息息相关的机械设备紧随其后,增持了2.13亿股;建筑建材虽不如这二者受重视,但也被基金增持了1.21亿股。

  重仓股频“触雷”

  站在如今的时点上,回顾这467只基金重仓股的表现,对周期股的大手笔投资只怕会令基金投资者后悔不已。7月初以来,沪综指下跌4.01%,467只基金重仓股平均跌幅达3.09%,仅小幅跑赢大盘。从细分行业看,期间收获涨幅的仅有农林牧渔、餐饮旅游和医药生物三大消费类板块,分别上涨4%、2%和1.68%;垫底的则是最受重视的地产股,同期平均跌幅高达7.68%,跑输大盘3.67个百分点。

  个股方面,4月初以来涨幅最大的是白云山A,高达96%,但持股机构仅有2家,以6月29日收盘价20.34元保守推算的话,截至目前,两机构的账面浮盈已达3868万元。而以同样的保守方式推算,7月以来贵州茅台、五粮液为机构带来投资收益分别高达29.66亿元和10.9亿元,这也是样本股中两只唯一保守收益在10亿元以上的A股。

  再来看看跌幅榜上的重仓股,套住基金投资者最多的当属中材国际。4月首个交易日(4月5日),该股收盘价为16.93元,盘中最高价17.04元创下了阶段新高,此后股价几乎呈单边下行格局,完全不给机构解套机会,直到7月方才止跌企稳,区间跌幅高达42.13%。可以说,二季度继续持有或买入该股的基金损失不小。此外,招商银行、苏宁电器(微博)、兴业银行3只基金超级重仓股7月初以来的浮亏分别高达20.9亿元、11.18亿元和10.87亿元。

  基金重仓股行业分布排序

  基金重仓股月初以来表现一览(按行业,算数平均)

  代码名称机构数量本期持仓持仓数量月初以来所属申万

  数量(万股)变动(万股)涨跌幅(%)行业

  600016民生银行122246473.39-11983.2-3.17金融服务

  000002万科A200240155.422155.69283.61房地产

  600036招商银行128155971.66-13305.5-12.27金融服务

  600000浦发银行95127847.85-15280.01-8.86金融服务

  600048保利地产164124251.0811164.157-1.68房地产

  601328交通银行63120593.31-8140.871-8.59金融服务

  601668中国建筑30116840.23335.9873-4.79建筑建材

  601166兴业银行127104558.41-2408.978-8.01金融服务

  600383金地集团7896405.173957.1964-9.41房地产

  000651格力电器13181275.5751469.62654.74家用电器

  600030中信证券16280623.895-2834.055-3.40金融服务

  601318中国平安(微博)29974026.366-1013.675-1.73金融服务

  600837海通证券10272986.191-264.27221.77金融服务

  601288农业银行1967096.911-5072.345-5.41金融服务

  600795国电电力2064931.4536545.19360.37公用事业

  002024苏宁电器5464249.3523967.999-20.74商业贸易

  601398工商银行2558634.136-3076.735-7.09金融服务

  000157中联重科7155412.2852359.0886-9.17机械设备

  601669中国水电4651349.816-1810.747-6.89建筑建材

  000069华侨城A4551009.2974840.2945-3.92房地产

  600518康美药业9048145.814-4299.2831.56医药生物

  600887伊利股份9146482.122-1276.14-5.73食品饮料

  000858五粮液13042913.276911.7417.75食品饮料

  601601中国太保11442852.219-1233.9012.25金融服务

  000725京东方A1140102.5370-6.28电子

  600011华能国际3539296.5182918.28228.06公用事业

  600406国电南瑞4935430.8419964.5688-14.23机械设备

  600104上汽集团5533171.6671385.3644-9.69交运设备

  600050中国联通(微博)1732484.78654.18640.53信息服务

  601766中国南车732357.662-5641.429-2.13交运设备

  600031三一重工(微博)3931933.161-4545.08-16.45机械设备

  000568泸州老窖10731040.256682.9338-0.80食品饮料

  600208新湖中宝1128487.114192.2453-13.80房地产

  601006大秦铁路2528354.5071593.6581-8.85交通运输

  601989中国重工1728000.248-1528.08-6.36交运设备

  000527美的电器3427616.001828.6426-14.48家用电器

  000001深发展A4827507.411661.8854-3.43金融服务

  600028中国石化2425909.901284.8229-3.97化工

  600690青岛海尔2725598.563-2217.534-6.66家用电器

  000024招商地产(微博)7224850.049157.2028-6.24房地产

  二季度基金部分重仓股一览

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