星展银行承接RBS中国零售业务,不涉现金交易及牌照转让…

受欧美债务危机拖累,银行业纷纷裁员瘦身过冬,星展银行却反其道行之。一方面承诺加大在中国市场的投入,另一方面继续在各部门招聘员工,尤其在个人银行和科技与营运部,今年也开始大规模的扩充。  9月13日,星展集团在北京召开董事会,专门讨论星展在中国的十年战略。并重申持续壮大中国业务的承诺。  星展集团主席佘林发告诉《中国经营报》记者,即使短期内市场会出现一些波动,星展集团也不会偏离长期扩展中国业务的计划。星展集团预计,十年内,星展中国对集团的利润贡献率达到10%~15%。  增设网点,接手2.5万客户资源  营业网点数量有限一直是外资行在国内做不大的制约因素,星展中国更甚。从1993年在北京设立办事处进入中国市场,到2007年5月成立法人银行之前,星展开设了5家网点。  彼时,汇丰在内地物理网点数量为35个,东亚27个,渣打23个,南商7个,华侨2个。在随后的4年里,星展中国动作相比之下显得有些缓慢,与汇丰、渣打、东亚的差距拉得更大,与新加坡本土竞争对手华侨银行的差距也在缩小。  星展中国有意有所突破。2011年是星展自进军中国以来,发展速度最快的一年。按计划今年星展中国新增9家网点,几乎是相当于过去4年的量,过去4年才新添了11家。今年之内星展中国还将开设3家分支行。  有外资行中层告诉记者,星展中国今年新开这么多网点与接手苏格兰皇家银行中国零售业务有关。2010年12月,星展中国和苏格兰皇家银行签署协议,在客户同意的情况下,苏格兰皇家银行近2.5万在上海、北京和深圳三地的零售及中小企业金融业客户,将可转移其账户、存款和理财产品至星展中国。  2.5万家客户相当于与星展中国当时客户数量相当,近3万。也就是说,如果这些客户全部愿意转移的话,星展中国客户数瞬间爆增一倍。仅靠原有的网点是远远不够,难以消化。  星展中国执行总裁张在荣表示,苏格兰皇家银行资产转接工作一路走下来非常顺畅。“目前为止,有超过6000名客户已转移过来,大概有5亿美元的资产。”  网点数量少自然影响业绩,这是再正常不过的逻辑。按星展中国提供的数据,今年上半年就已经超过了去年全年的盈利,上半年盈利达3亿元人民币,较2010年全年的2.7亿元还多。值得注意的是,去年星展中国净利润同比翻倍。  加大投入,十年内利润贡献率翻两番  针对过去几年发展速度缓慢,星展中国给出的解释:“星展银行相信要在一个地方深耕、发挥最大效用,就必须先打好基础,因此在过去几年专注于了解主要城市、明确策略以及团队人员的建设。”  星展一直宣称中国是其重要的市场,包括连续3年在中国召开集团董事会及高级管理层会、在上海建星展银行大厦。然而直到2010年星展中国交出亮丽的答卷,净利润同比翻倍。中国市场受到星展集团的高度重视。  对于中国市场,星展集团可谓决心大、信心足。但要真正取得业绩,获取实实在在的利润却并非易事。  张在荣表示:“星展中国2011年上半年继续取得骄人的成绩。反映了我们扩大中国业务以及在执行策略方面获得了成效。”  星展集团总裁高博德透露,目前中国市场对于集团的利润贡献率在4%~5%。他同时表示,“我们预计在今后十年内中国的利润贡献率可以达到10%~15%。”  这意味着星展中国对于集团的利润贡献率要在未来十年翻两三倍。这对星展而言不吝是一大挑战。  星展中国目前以个人银行、私人银行、企业银行、财资市场等业务共同构成了在华业务版图。未来还计划进军企业全新业务领域,如航运金融服务及商品贸易融资。  中国国际经济交流中心信息部副部长、金融学教授徐洪才表示,网点、人才、客户开拓和产品本地化设计等等都是摆在星展中国面前的问题,这些要素相互关联、相互牵制。  在众多挑战中,人才是关键。尽管国外有很多银行裁员,可以借机吸纳,但是中国外资行人才缺口依然巨大。星展中国称,继续在各部门招聘员工,尤其在个人银行和科技与营运部。今年才开始大规模的扩充,除需承担高成本之外,还面临人才的挑战。  数据显示,自成立法人银行以来,星展中国客户数增长约8倍,员工人数翻番超过1400人。  此外,增强在个人客户的品牌影响力和号召力是星展中国的另一挑战。业内人士分析,星展的优势在于亚洲拥有广泛网络,成为日益增长的区域间贸易和投资的桥梁。这也使得星展中国的客户以企业客户为主,个人客户数量有限。

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* 星展接手苏皇中国零售业务

* 涉及苏皇中国2.5万名客户

* 不牵涉现金交易或金融牌照转让

* 藉此星展中国客户数将倍增,贷存比明显下降

* 星展中国计划届2013年底网点增至50个,明年底员工数倍增至近2,000人

中间业务优势渐显

上海12月15日电—苏格兰皇家银行与星展银行周三宣布,苏皇将其在中国上海,北京和深圳三地的零售及中小企业金融服务客户群及相关员工转移给星展中国;此次交易不涉及现金交易,亦不涉及苏皇在中国的银行牌照.

受上半年资金面宽松、净利息收入增加及中间业务收入大增影响,多家外资行在华业务税前利润同比增长超25%,其中增幅最高的超过100%。分析认为,在人民币利率市场化和国际化加速推进之下,下半年银行业净利息收入上涨的空间有限,但外资行中间业务的优势将逐渐显现;发力人民币国际化,利用境外市场的网点和成熟的跨境融资、交易优势,赚钱手续费及佣金成为他们的一大优势。

星展银行中国公司执行董事兼行政总裁张在荣在新闻会上表示,该行计划2013年底前在中国的营业网点数量增至50家,目前为16家;明年星展中国的员工数亦将倍增至近2,000人.若全额接收苏皇的零售及中小企业客户,星展中国的客户数将增加一倍,银行的贷存比亦有望下降.

税前利润最高同比增超100%

苏皇方面表示,今年2月公司已作出在亚太区重点发展批发银行业务,退出中国区零售及中小企业金融业务是这一决定的重要一步.中国是苏皇的核心市场,公司将继续在中国为大型公司及机构客户提供服务.

近日多家已经公布半年报业绩的外资行在华业务盈利情况均不错。包括东亚、恒生、星展、渣打、汇丰这些外资行中国地区业务的税前盈利增幅均超过25%,一举扭转去年的颓势。

“苏皇是退出,我们是转接,之间没有现金投资,没有收购价.”张在荣指出,苏皇中国在三地拥有近2.5万户零售及中小企业金融客户,客户现有存款和理财产品价值约9亿美元.只要这些苏皇中国的客户愿意,就可以将帐户转移至星展银行.

上半年,在内地盈利增幅最快的是渣打银行,同比增长65%。半年报显示,渣打在内地的收入较2013年上半年增长15%至5.15亿美元,税前利润增长65%至1.93亿美元。这和渣打集团2014年上半年税前盈利下降20%至32.68亿美元的情况相比,可谓逆袭。此外,恒生银行、东亚银行上半年在内地的税前盈利分别为同比上升26%至1.63亿港元及同比上升25%至15.4亿港元。

他说,”我们有信心70-80%的客户可以转接过来.”

而未单列内地业务的具体数据的星展银行及汇丰银行上半年在华盈利也表现不俗。其中,星展银行称,剔除香港外的“其他大中华区”税前盈利上升超过一倍至1.96亿新元;汇丰中国的自身业务实现税前利润同比增64%至5.66亿美元。

JP摩根分析师Harsh
Modi表示,这项合作将是星展之前宣布的战略目标中的重要组成部分.”我们相信星展在2011年将成为亚洲银行业中变化最大的银行之一.”

净利息收入增长 中间业务发力

星展首席执行官Piyush
Gupta今年稍早曾宣布,公司将致力于提高新加坡和香港两大核心市场以外的区域的营收.希望未来五年内,不包括新加坡在内的东南亚和南亚地区营收占比将达三成,大中华区占比亦为三成,而新加坡本地市场营收占比将由六成降至四成.

记者查看各家外资行半年报发现,靓丽业绩的背后是来自净利息收入稳定增长和中间业务发力的支撑。

**客户交接有望降低星展贷存比**

比如渣打中国净利息收入同比增长10.5%至4.2亿美元,恒生中国净利息收入同比增加33.4%;此外,汇丰中国的上半年净利息收入有所增长。

张在荣进一步指出,目前星展中国的贷存比约79%,离75%的监管目标上限有一定距离,公司有信心在明年底前达标.若全盘承接苏皇客户的存款等,星展中国的贷存比有望降至七成左右.

对此,一位外资行高管指出,“尽管上半年中国经济增速放缓,但央行加大了信贷供给,市场流动性宽裕,因此银行业的净利息收入出现了普遍上涨。预计在利率市场化的过程中,未来银行的净息差仍将承压,净利息收入上涨的空间有限。”

他说,本次客户和员工的交接属于双向选择,并不牵涉现金交易,也不涉及苏皇现有中国网点的营业牌照的转移.

除了净利息收入外,中间业务大幅增加也是一个亮点。东亚中国上半年企业银行的手续费及佣金收入同比上升37.5%,这主要来自于该行协助客户安排离岸贷款;恒生中国的净服务费及佣金收入上升35.9%,主要由于该行拓展贸易相关业务,理财产品销售的良好推进也成为上升的突破口。

此前曾有消息称,汇丰、渣打、澳新银行等海外金融机构均有意接手苏皇中国的零售和中小企业金融业务.

“人民币利率及汇率将市场化加快推进,外资行利用在境外市场的网点和成熟的跨境融资、交易优势,力推帮助企业客户开展跨境融资的新产品和服务赚取手续费和佣金,将成为他们的一大优势。”上述外资行高管预计。

张在荣指出,星展承诺对苏皇中国客户的金融产品给予相同的回报,这并不是其他银行都能承诺的.另外,星展中国未来将重点发展个人银行业务,这对苏皇中国的客户和员工来说具有较高的稳定性.

星展银行为东南亚最大放贷业者,其在2007年5月成立星银中国法人银行,过去三年中,其中国客户数增长超过五倍,员工数翻倍至目前的1,000人.现在该行在北京、上海、天津等地拥有16个营业网点,其杭州分行年底前亦将开业.

苏皇银行进入中国已有100多年历史,除成立了一家中国法人子银行外,还拥有一家在北京的全资租赁子公司,并分别与苏州信托和银河期货成立了合资信托公司和合资期货公司.近期其宣布,计划与中国国联证券成立合资投资银行.

–发稿 林琦; 审校 乔艳红

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