澳门新莆京正在官网产能需求10∶1 LED行业大限将至

曾经被资本青睐的LED产业正面临着被洗牌的命运。  《中国经营报》记者获得的数据显示,产能过剩已经成为LED产业的软肋。前两年各地竞相出台的LED投资规划和在建产能已经远超出市场的实际需求,以投资过热最为严重的LED蓝宝石衬底为例,其在建项目产能达10100万片/年,而中国当前实际需求量仅为685万片,尚不足产能的1/10。  “现阶段LED产能已经处于周期性、结构性的过剩状态,今年中小企业的日子会比较难过。”高工LED产业研究院院长张小飞告诉记者,目前LED企业已经出现了两极分化,年内或有10%的LED企业倒闭。  一成企业或出局  与2010年的好年景相比,今年的市场严寒来得如此突然。  据行业研究机构高工LED产业研究所提供的数据显示,2011年1~8月LED产业发展速度小于预期,蓝宝石衬底、LED芯片、封装、应用价格自年初以来连续下跌,前七个月的平均跌幅超过20%。  蓝宝石衬底、LED芯片、LED封装和应用构成了一个完整的LED产业链。其中,蓝宝石衬底的价格下跌首当其冲,平均下降幅度超过50%,其中2寸蓝宝石衬底的价格从年初最高35美元/片,下降至目前13~15美元/片。  “今年市场的销量明显下滑,行业竞争太激烈,东莞是LED封装企业的集中地,普遍的反映是日子都不好过。”东莞市佳乐电子有限公司营销总监王海涛告诉记者。  下游企业更能体会到严寒的逼近。市场的骤冷让深圳某LED公司的总经理潘虹已经坐不住了。她向记者直言:“今年我们已经从电视背光转向照明产品。如果近两年内不能上市或者拿不到投资,很可能会撑不下去。”  这只是LED行业寒冬的一个缩影。根据张小飞的预测,我国年内或有一成LED企业倒闭。  把LED行业从春天拉入寒冬的罪魁祸首是行业整体的产能过剩。以LED蓝宝石衬底为例,目前企业数量41家,总投资规划447亿元,其中在建项目规划就达120.8亿元,在建项目产能达10100万片/年。  “目前LED蓝宝石衬底规划和在建产能远大于实际需求量,2011年全球需求量少于5000万片,其中中国需求量不到1000万片。产能过剩导致LED蓝宝石衬底市场价格暴跌。”张小飞告诉记者。  产能盲目扩张的激情还在继续。在LED外延芯片上,受各地政府出台优惠政策、竞相推动LED产业基地建设的影响,2011年1~7月,MOCVD增加数量超过200台。这一趋势还在加剧,预计至2012年中国LED芯片产能将达到2010年的10倍。  这让LED企业出现了两极分化的局面。四川新力光源董事长张明认为:“市场过热有泡沫,一批企业会倒下去,但大规模的连锁反应不可能产生。很多公司刚刚上市不久,已经有了过冬的衣服,资金是足够的。”  对于大量处于行业中下游的中小企业,张小飞的忠告是,要及早寻找出路。“三到五年的低谷期,一个企业的资金早就耗尽了。能找到投资商的马上卖掉,拿到钱赶紧走人。”  相比之下,行业龙头企业的日子要好过一些。很多企业已经上市,有足够的资金支撑。公开资料显示,本土以LED为主业的上市企业有9家,已完成股份制改造的LED企业有上百家。  另一方面,大企业还有地方政府的财政补贴和大额订单支持。以三安光电在芜湖的投资为例,根据投资协议,芜湖市政府给予三安光电购买200台MOCVD设备补贴,使三安光电在2010年获得设备补贴款达5.25亿元。作为投资的附带条件,三安光电还在芜湖获得了6亿元LED路灯的订单,从2010年起三年内,每年各采购2亿元。  照明市场成“救命稻草”  面对LED产业濒临洗牌的局面,瑞丰光电总经理龚伟斌认为,从另外一个角度来看,竞争加剧对企业来说是一个非常合适表现差异化的时期,企业应该把握时机。  “洗牌充分、大批企业倒闭后,整个LED行业才能从无序到有序。”一位LED企业的高管指出。  不少企业已着手在冬天提前布局。8月28日,德豪润达发布公告称,35亿元定向增发案已获得证监会审批。而在2010年11月,德豪润达已向市场募集15亿元投向“LED芯片制造”、“LED封装”和“LED照明”三个项目。这家以生产小家电起家的上市公司,2009年通过并购已进入LED产业。  德豪润达董事长王冬雷认为,未来24个月内LED照明产品的性价比将超越节能灯,迎来需求爆发。他判断,未来政府采购、商业照明、家装市场将成为LED在中国推广的三大市场。  业内普遍认为,LED产业的未来前景将集中在照明市场。业内人士表示,目前中国乃至全球LED照明渗透率仍然很低,中国的渗透率1%都不到。但节能灯价格随着稀土价格上涨而随之上涨,为LED照明提供了市场契机。  “5W
LED灯泡去年价格是50多元,现在已下降至30元左右。”上述业内人士告诉记者。当下LED照明的市场,普遍看好的是市政照明和商业照明。  英飞特电子董事长华桂潮向记者证实:“在商场酒店,LED渗透率上升是最快的。”  但张小飞认为,“终端市场空间巨大,但还未到爆发点。”他表示,LED照明的大规模增长还依赖于政府补贴终端消费和销售渠道的建设。

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资本力量加速推动下,大干快上的本土LED产业提前进入了冬季。

  • 澳门新莆京正在官网 1一成企业或出局

    与2010年的好年景相比,今年的市场严寒来得如此突然。

    据行业研究机构高工LED产业研究所提供的数据显示,2011年1~8月LED产业发展速度小于预期,蓝宝石衬底、LED芯片、封装、应用价格自年初以来连续下跌,前七个月的平均跌幅超过20%。

    蓝宝石衬底、LED芯片、LED封装和应用构成了一个完整的LED产业链。其中,蓝宝石衬底的价格下跌首当其冲,平均下降幅度超过50%,其中2寸蓝宝石衬底的价格从年初最高35美元/片,下降至目前13~15美元/片。

    “今年市场的销量明显下滑,行业竞争太激烈,东莞是LED封装企业的集中地,普遍的反映是日子都不好过。”东莞市佳乐电子有限公司营销总监王海涛告诉记者。

    下游企业更能体会到严寒的逼近。市场的骤冷让深圳某LED公司的总经理潘虹已经坐不住了。她向记者直言:“今年我们已经从电视背光转向照明产品。如果近两年内不能上市或者拿不到投资,很可能会撑不下去。”

    这只是LED行业寒冬的一个缩影。根据张小飞的预测,我国年内或有一成LED企业倒闭。

    把LED行业从春天拉入寒冬的罪魁祸首是行业整体的产能过剩。以LED蓝宝石衬底为例,目前企业数量41家,总投资规划447亿元,其中在建项目规划就达120.8亿元,在建项目产能达10100万片/年。

    “目前LED蓝宝石衬底规划和在建产能远大于实际需求量,2011年全球需求量少于5000万片,其中中国需求量不到1000万片。产能过剩导致LED蓝宝石衬底市场价格暴跌。”张小飞告诉记者。

    产能盲目扩张的激情还在继续。在LED外延芯片上,受各地政府出台优惠政策、竞相推动LED产业基地建设的影响,2011年1~7月,MOCVD增加数量超过200台。这一趋势还在加剧,预计至2012年中国LED芯片产能将达到2010年的10倍。

    这让LED企业出现了两极分化的局面。四川新力光源董事长张明认为:“市场过热有泡沫,一批企业会倒下去,但大规模的连锁反应不可能产生。很多公司刚刚上市不久,已经有了过冬的衣服,资金是足够的。”

    对于大量处于行业中下游的中小企业,张小飞的忠告是,要及早寻找出路。“三到五年的低谷期,一个企业的资金早就耗尽了。能找到投资商的马上卖掉,拿到钱赶紧走人。”

    相比之下,行业龙头企业的日子要好过一些。很多企业已经上市,有足够的资金支撑。公开资料显示,本土以LED为主业的上市企业有9家,已完成股份制改造的LED企业有上百家。

    澳门新莆京正在官网 ,另一方面,大企业还有地方政府的财政补贴和大额订单支持。以三安光电在芜湖的投资为例,根据投资协议,芜湖市政府给予三安光电购买200台MOCVD设备补贴,使三安光电在2010年获得设备补贴款达5.25亿元。作为投资的附带条件,三安光电还在芜湖获得了6亿元LED路灯的订单,从2010年起三年内,每年各采购2亿元。

    照明市场成“救命稻草”

    面对LED产业濒临洗牌的局面,瑞丰光电总经理龚伟斌认为,从另外一个角度来看,竞争加剧对企业来说是一个非常合适表现差异化的时期,企业应该把握时机。

    “洗牌充分、大批企业倒闭后,整个LED行业才能从无序到有序。”一位LED企业的高管指出。

    不少企业已着手在冬天提前布局。8月28日,德豪润达发布公告称,35亿元定向增发案已获得证监会审批。而在2010年11月,德豪润达已向市场募集15亿元投向“LED芯片制造”、“LED封装”和“LED照明”三个项目。这家以生产小家电起家的上市公司,2009年通过并购已进入LED产业。

    德豪润达董事长王冬雷认为,未来24个月内LED照明产品的性价比将超越节能灯,迎来需求爆发。他判断,未来政府采购、商业照明、家装市场将成为LED在中国推广的三大市场。

    业内普遍认为,LED产业的未来前景将集中在照明市场。业内人士表示,目前中国乃至全球LED照明渗透率仍然很低,中国的渗透率1%都不到。但节能灯价格随着稀土价格上涨而随之上涨,为LED照明提供了市场契机。

    “5W
    LED灯泡去年价格是50多元,现在已下降至30元左右。”上述业内人士告诉记者。当下LED照明的市场,普遍看好的是市政照明和商业照明。

    英飞特电子董事长华桂潮向记者证实:“在商场酒店,LED渗透率上升是最快的。”

    但张小飞认为,“终端市场空间巨大,但还未到爆发点。”他表示,LED照明的大规模增长还依赖于政府补贴终端消费和销售渠道的建设。

“由于LED产业发展速度低于预期,上半年国内整个产业链上的产品价格大幅度下降。”昨日,高工产业研究院院长张小飞在上海G20-LED峰会上说,阶段性投资严重过热状态已经出现。

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国内9家LED中上游上市公司半年业绩显示,虽然收入同比增长,但毛利表现差强人意。除乾照光电和瑞丰光电外,其他上市公司的LED芯片或封装器件等主业的毛利率均大幅减少。其中,国星光电与士兰微上半年净利同比下滑。

LED的冬天来了

张小飞不是有意渲染。几天前,瑞丰光电已在财报中坦陈,最近两年,LED企业大幅扩产,整个行业将进入一个机遇与挑战并存的全新阶段。

瑞丰光电总经理龚伟斌昨日表示,LED电视的拉动力快速减弱,MOCVD(LED芯片生产设备)扩充带来的产能过剩,将造成今明两年芯片价格下降,降幅达30%至50%。

大幅降价的事实正在发生。今年上半年,三安光电芯片收入增长101.6%,毛利率同比却下滑10.76%;德豪润达LED封装器件收入增长385%,毛利率却下滑8.47%;LED封装龙头国星光电收入同比增长34%,整体毛利率却下滑9.82%;士兰微LED器件、雷曼光电毛利率则分别下降13.31%、8.29%。

毛利率大幅降低,在龚伟斌看来,还仅仅是产业冬季的征兆。“如果目前MOCVD的布局达到50%,真正的杀戮才会开始。”他说。

高工产业研究院的数字显示,今年1月~7月,中国MOCVD设备增加超过200台,预计2012年,中国LED芯片产能将为2010年的10倍。目前中国MOCVD设备已达543台,算上在建的96个项目,总台数达1642台。

据之前报道,设备数量大增主因在于各地政府的设备补贴与市政照明订单。台湾地区光电半导体产业协会秘书长詹益仁说,许多台企迁至大陆,也受此吸引。

设备只是产能过剩风险征兆之一,材料环节更是,尤其是蓝宝石。高工产业研究院数据显示,国内LED蓝宝石衬底年产能已达685万片,在建项目还有41个,投资额高达120.8亿元。扩产完成,年产能将升至1.01亿片。而2011年全球LED蓝宝石衬底需求不足5000万片,国内不到1000万片,风险程度已很高。

张小飞说,今年国内封装投资额同比已下降20%。去年90%以上封装企业盈利,今年许多将面临亏损。他预计年内倒闭的封装企业将达10%。

龚伟斌透露,产能过剩已让韩系厂家感到警觉,它们已叫停MOCVD项目。而中国市场资本仍在涌入,已上市、正在上市或准备上市的LED公司,正通过增发、发行企业债务等方式融资扩产。

公开资料显示,本土以LED为主业上市的企业有9家,已完成股份制改造的LED企业有上百家,国内上市公司涉足LED业的有40家,收入规模仅2亿元至3亿元。

3个月前,全球第二大LED设备巨头Veeco首席执行官Peeler曾对本报表示,中国增长主要受惠于产业转移,政府补贴则当了“一副猛药”。他坦陈,现在到2015年,LED业一定会大调整,“何时发生还不知道,但不会长”。

企业忙自救

为了生存,LED正使出浑身解数。低价抢市已成必需。

张小飞介绍,截至7月31日,LED
2寸蓝宝石衬底从年初最高35美元/片下降至13至15美元/片,平均降幅超过50%;封装器件均降23%,最大降幅达37%;LED应用产品价格均降21%。

价格之外,它们也开始借助地方保护主义提高竞争门槛。上海亚明灯泡厂技术总监李志君透露,LED照明价格体系混乱,市场充斥大量低劣产品,整个行业面临严重信用危机。

“LED射灯的价格离谱,从10元到200元都有。”大连九久光电公司总经理施伟力说,有些地方市政照明项目明显偏向,一盏路灯甚至卖出6000元天价。

三安光电、德豪润达的财报或能说明部分问题。上半年,两家公司的LED应用产品毛利率分别高达40.68%、42.72%。个中原因在于,三安光电来自淮南市城乡建设委员会、芜湖市住房和城乡建设委员会的市政照明工程销售收入,分别达9615万元、8549万元,占LED应用产品总收入比重高达97%;德豪润达财报显示,其芜湖、大连LED
产业基地下半年陆续进入产能释放期,公司对策是,以市政照明为切入点,商用照明为突破口,等待普通家用照明市场爆发。

知情人士透露,德豪润达LED产业项目落地芜湖和扬州的其中一个条件就是,当地市政照明订单,已获得的此类意向订单保守估计超过6亿元,扬州可能已达4.5亿元。

芜湖高新技术产业开发区一位人士承认市政照明订单价格偏高。但他表示,如果没有此类支持,LED企业不太可能到芜湖投下几十亿元。

“不过,每年地方财政收入就那么多,不可能全部补贴给LED企业,补贴力度会逐年减弱。”他说。

有些LED应用企业认为,国家补贴政策应该修改,政府补贴不应局限于LED产业的中上游,而应该补贴给LED下游的应用厂家,甚至最终消费者,以刺激产业真正成长。张小飞说,必须要有基于市场的准入机制,否则市场太乱了。

不过他们也有一些乐观在。龚伟斌认为,产能释放、竞争加剧,对企业来说,“是一个非常适合表现差异化的时期”,中国LED真正进入照明市场还有很长的路,价格战只是第一关,它可以让LED照明市场格局放大。

张小飞强调,产能过剩有“阶段性”和“相对性”特点:一是LED上游自我满足率不足,蓝宝石衬底全球范围产能过剩,而中国进口数量巨大;二是LED芯片集中于中低端产品,生产效率低,且高端材料以进口为主。

之前,SEMI中国半导体照明与平板业分析师戚发鑫也表示,中国LED产业上游,应谨防“结构性产能过剩”。由于LED最大市场在通用照明领域,该领域的产品中国仍依赖进口,如果未来1到2年本土厂家仍竞逐低端产品,产能过剩将显而易见。

编辑:妮子

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