澳门新莆京正在官网险资增持大银行股份可能着眼于银保销售渠道

大量保险资金于一季度加仓工行、中行,进驻前十大持股股东名单。虽然工行与中行暂未披露一季报,但上述股东变化情况却被两份可转换公司债券实施转股事宜公告提前公之于众。其中中国平安以持有16.10亿股的持股数量,占总股本0.46%,位列工行第三大股东。  平安在去年四季度仅持有工行8.73亿股,占总股本0.25%。平安在今年一季度就增持了近7.37亿股工行。根据工行一季度股票区间价格4.3元/股计算,平安增持这7.37亿股出资额逾30亿元。此外,工行A股的前十大股东中还出现了生命人寿和安邦财产。生命人寿以3亿股持股量成为第八大股东,安邦财产以2.39亿股位居股东榜第九位。而在此前已经进驻工行的中国人寿也加大了持股力度,持股比例亦有所上升。  中行近日披露的股份变动情况也同样出现险资加仓的情况。该行披露的一季度A股前十大股东持股情况显示,中国人寿旗下一产品持股比例也从四季度的0.12%上升到0.14%,中国人民财产保险也首度出现在中国银行前十大股东榜榜单中。银行板块估值低,增长稳健是险资青睐的主要原因。在四大国有银行均已控股保险公司的情况下,增持大行股东也有利于保险公司在争夺银保渠道上的话语权。

在一众投资者中,举牌者的进退格外受关注,而上市公司2015年年报、2016年一季报的最新股东榜,无疑是寻迹其动向的一个可靠途径。记者梳理近百家被举牌的上市公司后发现,2015年下半年掀起增持狂潮的险资继续悄然加仓,前海人寿、安邦等险企对一些上市公司的持股比例已逼近新的举牌红线;紫光集团则“隐秘”增持其相中标的;崔军旗下的上海宝银也在加速布局。

举牌险资悄然加仓

险资是2015年下半年资本市场的举牌主角,在短短5个多月内,相继有安邦、前海人寿、国华、富德生命、华夏、君康、阳光、百年人寿等近10家险企参与举牌近30家上市公司。“与其等待下一个‘猎物’的出现,不如先追踪险资加仓的行迹。”一位资深投资者如是说。

从上市公司最新披露的财报信息来看,在前一次举牌后,前海人寿在一季度又加仓了南玻A,安邦则继续增持大商股份(600694,股吧)。更有意思的是,在一季度不惜违规举牌胜利精密(002426,股吧)后,百年人寿又“急吼吼”加仓了575万股。值得注意的是,截至3月底,上述险资所持的上市公司股份比例,部分已逼近新的举牌红线。

据披露,截至2016年3月末,前海人寿-海利年年持有南玻A的股份数量相较于2015年年底增加了6265.92万股,前海人寿-自有资金持股数增加了400万股,前海人寿相关产品的持股数合计增加了6666万股至41853.84万股,增持的股份比例约3.2%。

在此之前,截至2015年11月份,前海人寿所属的“宝能系”已数度举牌南玻A。随着南玻A2016年一季度的业绩奇迹般地大幅回升,实现净利润同比增长149%,可以预见的是,“宝能系”的再度举牌或为时不远。

安邦对大商股份的增持距再度举牌红线更近。据披露,截至2016年3月底,安邦人寿-保守型投资组合持有大商股份的股份比例为11.02%,加上安邦养老-团体万能产品所持的3.26%股份,安邦合计已持有14.28%,已逼近第三次举牌红线。鉴于安邦2015年末持有大商股份的比例为10%,其在2016年一季度的增持比例应为4.28%。

相较于上述两家公司,胜利精密的被险资增仓更具戏剧性。胜利精密1月21日披露,百年人寿于2015年5月29日至2016年1月18日,通过集中竞价交易累计买入公司6912.5万股,占公司现有总股本的5.93%。尽管此次举牌已构成违规,但在履行完上述信披后,百年人寿“急吼吼”的增持仍在继续。截至2016年3月末的数据显示,百年人寿-传统保险产品所持公司股份的比例为4.5%,百年人寿分红保险产品的持股比例为1.92%,合计持有6.42%,较之前的5.93%又增加了约0.49个百分点。

需提及的是,尽管胜利精密继2015年净利润大增后,今年一季度营收和净利润又分别同比增长438%和325%,并预计上半年业绩继续保持爆发式增长,变动幅度在326%至373%,但其2016年截至目前的股价仍未超过2015年年底时的价格。

事实上,记者在梳理近百家被举牌公司的股东榜时发现,一季度获得险资增持的上市公司案例并不多,这与2015年下半年险资频频举牌上市公司的狂潮形成了鲜明的对比。“险资以长期投资为主,因此,获得险资持续加仓的个股更具投资价值。对于稳健的投资者来说,这类上市公司不失为一种可选的投资标的。”上述资深投资者称。

产业资本和私募不甘其后

除了险资以外,另有不少举牌者也在通过稳步增持的方式,进一步向市场宣示其对相关标的的看好,拥有雄厚实力的紫光集团即是代表案例之一。

紫光集团对*ST中发的举牌始于今年年初。据披露,1月27日,紫光集团通过上交所证券交易系统买入中发科技(600520,股吧)805万股股份,占公司总股本的比例为5.08%,买进均价为16.36元/股,买入金额约为1.32亿元。而公司近期披露的一季报显示,紫光集团所持*ST中发的股份数已增至1229.51万股,占总股本的比例升为7.76%。这意味着,紫光集团继今年1月底举牌后,又“隐秘”地进行了增持,而且增持比例控制在5%的举牌线之下,尚未达到对外披露的条件。

回看紫光集团对*ST中发的整个交易行为,其此番举牌并增持应发生在公司股价今年以来的相对低点之时。中发科技自1月26日晚间公布可能被实施退市风险警示的公告后,本就在下跌的途中股价进一步下挫至1月28日的最低点14.81元,而紫光集团的举牌即发生在前一天的1月27日。

尽管尚不清楚紫光集团再度增持*ST中发424.51万股的具体交易价格,但即便按1月28日至3月16日的交易均价20.37元/股来看,相比4月28日收盘价22.35元/股,紫光集团目前仍处于浮盈状态。

上海宝银对欧亚集团(600697,股吧)的4.78%持股,使其关注度骤增。欧亚集团4月26日晚间发布的一季报显示,私募人士崔军旗下的上海宝银-上海宝银创赢最具巴菲特潜力对冲基金3期成为公司一季度新进股东,持股760.89万股,占总股本比例为4.78%。虽然还未达到举牌线,但有市场人士认为,“从崔军曾经对新华百货(600785,股吧)的多次举牌来看,不排除后续还会有动作。”

目前,在欧亚集团的股东榜中,控股股东长春市汽车城商业总公司持股比例为24.52%,安邦系合计持股比例也达到14.99%,离三度举牌近在咫尺,从中或可揣摩崔军此番入驻欧亚集团的意图。

部分公司一季度末举牌者持股比例

公司代码 公司名称 举牌者 年报持股比例 一季度最新权益变动情况
一季报持股比例 变动方向

000012 南玻A 前海人寿 16.95% / 20.17% 增持

600694 大商股份 安邦 10% / 14.28% 增持

002426 胜利精密 百年人寿 3.65% 5.93% 6.42% 增持

600520 *ST中发 紫光集团 / 5.08% 7.76% 增持

600697 欧亚集团 上海宝银 / 4.78% 增持

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