外资行业绩上演大逆转 佣金手续费拉高成绩-银行频道-和讯网

今年上半年,国内银行信贷收缩给了外资行提供扩张的良机。几家外资行披露的中期业绩报告显示,今年6月末,汇丰银行、恒生银行、东亚银行中国内地客户贷款余额同比分别大增41.8%、36.8%、34.2%。“今年上半年国内经济形势好转,尤其是出口贸易额大增给外资行提供了业务发展机会,跨境贸易人民币结算业务也推动了外资行贸易融资业务的增长。”东  亚银行(中国)副行长陈玉明认为,单从数据来看,6月末外资行中国内地贷款余额同比大幅增长也有基数原因,受金融危机影响去年同期外资行贷款余额基数较小。此前,由于金融危机的爆发,出于谨慎考虑以及在国内银行天量信贷挤压之下,外资行在中国内地的贷款业务一度萎缩。
而在今年,外资行今年上半年的贷款增幅环比也超过部分国内上市银行。受益于经济环境好转,去年下半年以来外资行中国内地贷款质量也出现好转。东亚银行中期业绩报告显示,该行中国内地逾期3个月以上贷款从去年6月末的2.71亿港币,降至今年6月末的1.73亿港币。

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中国经济网北京8月18日讯曾在华步履维艰的外资行一改往日颓势,近期,多家外资行发布了靓丽的半年报。其中,汇丰、渣打、东亚以及恒生在中国内地上半年均达到了两位数的盈利增速,净利息收入或同比正增长。这些漂亮的成绩单不仅与银行业现状背道而驰,也让苦苦挣扎的中资行大跌眼镜。

本报记者 刘振盛

有分析认为,发力人民币国际化,利用境外市场的网点和成熟的跨境融资、交易优势,赚钱手续费及佣金成为他们的一大优势。不过,某外资行人士综合分析指出,外资行能否保持上半年的高增长仍需观察。

实习记者 成升 上海、武汉报道

外资行上半年业绩实现大逆转

汇丰银行税前利润同比增长64%、渣打银行增65%、东亚银行增25%。这一表现既与银行业现状背道而驰,也让苦苦挣扎的中资行大跌眼镜。

外资行进入中国已10年有余,其始终处于“非主流”境地。据媒体统计,2013年纳入统计的14家主流外资行中,71%的银行同比下滑,仅有澳新中国等4家的净利润同比增长。

近日,多家在华主流外资银行的内地业务,齐刷刷交出一份靓丽的2014年上半年成绩单。与此相对应的是,今年5月,14家主流外资行交出的2013年业绩“答卷”里,71%都是同比下降。

然而,据中国经济网记者了解,近日多家已经公布半年报业绩的外资行在华业务盈利情况均有着不俗的表现。据悉,渣打银行上半年在内地盈利增幅最快,高达65%。

8月14日,多位外资银行人士向21世纪经济报道记者表示,今年上半年,在华外资银行业绩飘红的原因主要有四个方面:受去年钱荒的后遗症影响,上半年外资行的资金拆借收益好于预期;贷款利息收入保持一定增长;2013年上半年的业绩基数低;人民币国际化等一系列跨境新业务开展。

与此同时,其他外资行的表现同样抢眼。汇丰银行在内地的自身业务税前利润实现同比增长64%。东亚银行财报显示,东亚银行有限公司截至2014
年6月30日的贷款总额、存款总额,比年初环比增长2.2%、2.0%。最终在内地的税前盈利同比上升25%。此外,恒生银行在内地的税前净利润则同比增长26.4%。

“所以虽然今年上半年各家业绩同比增长迅猛,并不代表银行业下行周期的经营环境已彻底好转,下半年能否维持较高增速仍有待观察。”一位外资行人士表示。

佣金、手续费拉高成绩

星展猛增176%

有媒体报道指出,尽管净息差受压,互联网金融介入竞争,但随着人民币国际化、利率市场化等金融市场相关改革的持续推进,离岸贷款业务有效推动了外资行手续费及佣金收入的快速增长。

东亚银行财报显示,东亚银行有限公司截至2014 年6 月30
日的贷款总额、存款总额,比年初环比增长2.2%、2.0%。由于上半年的存款成本上升,其净息差比2013年下半年减少24个基点至2.22%,但是净息差按年比较仍上升11个基点。最终在内地的税前盈利同比上升25%。

同时,业内人士也认为,人民币国际化、利率市场化等金融市场相关改革的持续推进,让外资行看到了更多的业务机遇,也直接促进了外资行今年半年报的业绩“反转”。

在华规模较大的外资行中,渣打银行在内地上半年业绩也增长了65%。汇丰银行在内地的自身业务税前利润实现同比增长64%。“虽然该业绩数字包括汇丰中国、恒生中国、汇丰村镇银行、合资的保险和基金公司在内。但是汇丰中国占主要比例,增速也基本反映汇丰中国的业绩增长情况。”一位知情人士说。

据悉,东亚中国上半年企业银行的手续费及佣金收入同比上升37.5%,这主要来自于该行协助客户安排离岸贷款。

另外恒生银行在内地的税前净利润则同比增长26.4%。星展银行上半年剔除香港外的大中华区的净利润同比上升176%。华侨银行整个大中华区上半年的收入同比增长101.18%,税前利润同比增长225%。

汇丰、渣打、恒生等外资行在2014年中报发布的同时,无一例外地表达了就上述相关领域进一步加大投资的意图。

就在半年前,外资行的日子过得还颇为艰苦。21世纪经济报道记者曾统计,2013年纳入统计的14家主流外资行中,71%的银行同比下滑,仅有澳新中国等4家的净利润同比增长。譬如三井住友银行净利更同比下降34%。

据了解,渣打集团在中报里将“人民币国际化”视为三大业务主题之一。中报显示,渣打成为首批人民币对英镑直接交易做市商,成功参与首批苏州工业园跨境人民币贷款业务。

多位外资行人士表示,帮助业绩反弹的第一个重要原因是上半年外资银行的贷款仍然保持一定增长。“我们上半年的贷款利息收入增长12%左右。”上海一家大型外资行人士表示,目前的经济疲软对中小企业的贷款需求、安全冲击更为明显。而“大多外资行的客户结构有点不同,是以大型国企、民企或者跨国企业为主,这类企业的海外布局需求或资金计划的安排,其实受到的影响并不是很大。”他说。

外资行的“春天”来了?

“上半年国内企业对美元贷款的需求相对高一些。虽然现在美元在岸贷款利率比海外高,但是因为企业仍然预期人民币在一段时期的贬值波动后,照旧会继续升值,所以愿意将人民币存在外资行,然后借出美元,从而获得人民币较高的存款收益和升值收益。而在人民币贷款方面,需求保持较为稳定。”法国外贸银行中国区总经理鲁赐强表示。

据21世纪经济报道总结外资行人士观点指出,今年上半年,在华外资银行业绩飘红的原因主要有四个方面:受去年钱荒的后遗症影响,上半年外资行的资金拆借收益好于预期;贷款利息收入保持一定增长;2013年上半年的业绩基数低;人民币国际化等一系列跨境新业务开展。

法国外贸银行是法国第二大银行集团Groupe BPCE
旗下的企业、投资和金融服务子公司,在华业务主要参与飞机融资、商品融资和发行欧洲债券,及协助环球、中国企业拓展海外业务,主要与国内的金融机构、跨国公司、大型国企民企合作。

对于在华业务沉寂多年的外资行来说,这一份成绩单真是振奋人心。

鲁赐强表示,第二个原因则是跨境业务的新增长较多。如随着人民币国际化,很多中资企业利用自身的

不过,外资行的发展或许依然荆棘重重,据《第一财经日报》报道,对于下半年外资行所面临的挑战,普华永道中国银行业和资本市场部主管合伙人梁国威表示,中国经济波动对外资行的业务影响并不会太大,因为其对风险的控制比较仔细,他们在可能出现高风险点的业务涉及并不多。而当前,外资行更看重的是跨境贸易所带来的业务机会。

信用担保、人民币存款,然后在外资行开备用信用证,支持其在海外的融资需求。譬如,东亚中国上半年所开立的,以东亚香港及海外业务部门为受益人的备用信用证余额比2013年底增加77.9%,带动企业银行业务的手续费及佣金收入增长37.5%。

同时,某外资行人士表示,利率市场化推高成本、贷款风险爆发等一系列外部环境其实仍没改变。现在关键还看下半年的资金市场表现如何,另外2013年下半年的基数也比较高,所以外资行能否保持上半年的高增长仍需观察。

业绩增长持续性疑虑

不过,单凭贷款利息收入增长、跨境金融的新业务增长点,显然仍然很难实现业绩的爆发式增长。关键因素还有基数低和受益“钱荒”效应。

上述外资行人士表示,其实2013年上半年不少外资行的业绩基数是比较低的,因为去年上半年市场状况比较差,但是从年中的“钱荒”开始延续至年底,外资行的业绩才开始逐步回暖。即使如此,去年整年的多数外资行的业绩仍然呈现不同程度下降。

更重要的因素是,金融市场业务的资金同业拆出收益好于预期。不过,银行间市场上半年的资金面整体似乎并非很紧张,为何外资行依然能获得不错收益?其中又有两个原因,一是2013年四季度的资金紧张状况,其实延续至今年一季度,所以导致当时的收益很不错。

另外,到了二季度,虽然资金面开始宽松,但是监管部门一系列整治影子银行、非标资产的政策出台,加上“钱荒”的后遗症,市场各家机构对资金面宽松仍然保持谨慎的态度,也愿意以较高的成本拆入资金,最终上半年的收益率曲线超出年初预期。

二是资金紧张是从2013年6月才开始发生,所以今年上半年的数据与去年同期比较表现很不错。事实上受益于资金面紧张的现象,不少外资行从2013年年报就开始体现。因为外资行2013年年报中以买入返售为主的同业资产科目中,大多都出现了较为迅猛的增长,其中净利润增长靓丽的摩根大通银行、德意志银行的同业规模接近或超过同期的贷款规模。

“利率市场化推高成本、贷款风险爆发等一系列外部环境其实仍没改变。现在关键还看下半年的资金市场表现如何,另外2013年下半年的基数也比较高,所以外资行能否保持上半年的高增长仍需观察。”上述人士说。(编辑
赵萍)

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