澳门新莆京娱乐网站k“平深恋”修成正果 新“平安银行”进入快车道

平安银行和深发展(000001.SZ)整合终于拉开序幕。  从6月30日开始,深发展与中国平安(601318.SH)因于近期拟筹划中国平安子公司平安银行与深发展的整合,两公司股票双双停牌。  两家银行整合速度之快和难度之大超出市场预期。而在深发展行长理查德·杰克逊看来,比两家银行的整合更为重要的事情,是确立银行业务的愿景和目标。《中国经营报》记者从深发展内部了解到:理查德已为深发展规模扩张确定时间表,5年内深发展资产规模排名要进入同业前十,8年内进入前八。  平安银行注入深发展?  在停牌公告发布之日,刚刚走马上任深发展行长(注:银监会批复之前为代理行长)一职的理查德·杰克逊到达北京,于6月30日视察深发展北京分行的营业网点。此前,理查德已经先到深发展广州分行视察。  对于员工所关心的深发展和平安银行如何整合,理查德似乎并不急于给出明确的答案。  而市场关于两家银行整合的路径猜想渐渐升温。6月30日,华泰联合证券分析师吴松凯在报告中提出两种整合方案:一是深发展向中国平安定向增发,收购平安银行,中国平安对深发展控股至50%左右;二是中国平安向深发展原有股东提出要约收购,将深发展私有化,预计用中国平安的股权交换的可能性大。  据吴松凯判断,深发展定向增发收购平安银行的方案较容易获得监管部门批准、整合时间短,第一种整合方案的可能性大。  早在去年6月16日,深发展发布《详式权益变动报告书》就明确指出,在(平安收购深发展)交易完成后的三年内,以包括但不限于合并的方式整合深发展和平安银行,以避免实质性同业竞争情形的发生。  在停牌公告之前,6月28日深发展公告表示,深发展向平安人寿定向增发已获证监会正式批复,深发展将以每股18.26元的价格向平安人寿定向发行不超过3.80亿股,募集资金总额最高至69.3亿元,用于补充资本金。发行完成后,中国平安及其关联方共持有深发展的股份占总股份近30%,成为深发展第一大股东。  五年内规模进前十  6月下旬,包括平安集团在内的高层以及深发展的新高管给分行行长们阐述了他们对深发展的了解,以及提出银行发展的愿景目标。  “不管整合结果如何,深发展未来的发展方向上应该不会有太大变化,但高层要求资产规模更大一些,发展速度更快一些。”深发展一位中层告诉记者。  据透露,理查德已经给深发展未来发展定下目标:5年内深发展资产规模排名要进入同业前十,8年内进入前八。  已上市银行资产规模排名中,2009年资产规模前十的银行(未包括农行、广发和光大)分别为工行、建行、中行、交行、招行、中信、浦发、民生、兴业、华夏。前9家上市银行的资产规模均超过1.3万亿元,即使是华夏银行其资产规模亦达到8455亿元。而深发展去年底总资产为5878亿元,平安银行的总资产为2200亿元。如果算上农行(8.88万亿元)、光大(1.2万亿元)和广发(6665亿元),深发展的资产规模去年底仅排14名左右,形势对深发展极为严峻。  理查德所期望的愿景,与平安集团高层透露的想法恰好吻合。  6月29日中国平安2009年度股东大会上,中国平安副总经理、首席财务官姚波表示,平安集团希望用4到5年时间,使银行业务及投资业务占比达到约50%,保险业务占比下降到一半;计划用8到10年时间,使得保险、银行、投资三大业务盈利占比均约为1/3。  “平安集团希望两家银行整合后,旗下银行业务规模每年增长40%。”前述深发展中层亦透露。2009年平安集团旗下的寿险、产险、信托、银行等各项业务规模平均实现30%以上增长,其中平安银行的贷款和存款业务分别增长了48.4%和39.6%。  要达到第一大股东的经营指标,理查德所要做的就是做大深发展。

  证券时报记者 陈冬生

谜底揭开,扬帆起航,备受市场瞩目的“平深恋”终于完成了“结合”的重要一步——2012年1月20日,深圳发展银行公告,董事会审议通过了两行合并及新银行名称为平安银行,平安集团综合金融的梦想愈发清晰。

  “深发展”证券简称于2012年8月2日改为“平安银行”,距今刚好4年。

新银行的名称不仅仅是个文字象征,更是平深整合的里程碑,平深整合一路走来,虽然也经历过一些小的波折和困难,但深发展(000001,股吧)人和平安银行人始终抱定相同的目标,稳步推进整合,并在整合的同时取得了业务上的巨大进步。

  这场轰轰烈烈的“平深恋”,是险企并购案例的另一个版本,最终以中国平安牵手深发展平稳过渡为结局。

深发展行长理查德曾表示,银行有1年左右时间重点放在整合,而在此之后的2—3年将会步入加速增长周期。此次合并意味着整合又向前迈进了重要一步,随后还有待监管审批。新“平安银行”如期步入“加速增长周期”是我们共同的期待。

  澳门新莆京娱乐网站k,自有资金和保险资金

大银行雏形显现

  认购股份

深发展于去年7月通过非公开发行股份获得平安银行90.75%的股份,成为平安银行控股股东。按照监管的相关要求,两行需妥善解决同业竞争问题,因此,两行需要尽快进行整合。就名称而言,两行在业内的均有一定的品牌价值,但平安银行的名称在客户的好感度和接受度方面都更优,也更加有利于借助和发挥控股母公司——中国平安(601318,股吧)集团在品牌、客户、渠道、产品、服务等多个方面的优势。新银行名称落定后,平安银行将迎来一个黄金时代是一个不争的事实。

  这场当时A股市场金额最大的金融并购案源起2008年7月23日。当时有报道称,深发展控股股东新桥已经启动退出计划。业内猜测中国平安可能接手部分深发展股份,但中国平安拒绝表态。

相比于“平安银行”四字的选择,两行数据平台、销售系统等板块的整合更为重要。事实上,在去年7月底中国平安与深发展就重大资产重组事项完成后,深发展与平安银行的合并工作就在紧锣密鼓地进行,如网点、IT、制度、流程、人才等各方面都在积极对接。两行的各项整合工作的规划和推进都在顺利进行中,并将随着两行合并的完成逐步推进实现。

  2009年6月8日,中国平安A、H股早盘临时停牌,深发展股票也同时停牌。2009年6月12日,中国平安公告将最多认购深发展5.85亿股股份,并受让美国新桥投资集团持有的深发展股份5.2亿股,耗资不超221.27亿元,交易完成后中国平安将成深发展最大股东。

更名之后,新银行在业务上的整合也会加快步伐,实际上,两行整合的协同效应已显现,在贸易融资和信用卡部门,这种影响已非常明显,两个部门的业务增长都非常快。贸易融资部门去年增长了接近60%,信用卡的增长更为迅猛,据深发展的公告,从去年6月底到12月份交叉销售带动了深发展信用卡100万张新增发卡量,大股东平安集团的综合金融优势相当明显,“交叉销售”模式预计将强力推进。平安集团的客户群每年都在增长,大约每年增长300万到400万户,这个趋势目前来看能够持续比较长的时间,平安集团目前可供挖掘的客户群体在6000万左右,但在这其中成功转化为活跃银行客户的比例还很小,因此在交叉销售方面对新平安银行业务的推动会持续很多年,即便保守估计在未来5年内银行业务的规模都会维持很快的增长速度。

  据悉,中国平安的收购资金主要来源为自有资金和保险资金。其中,平安寿险认购的资金全部来源于自有资金以及负债期限20年以上的责任准备金等保险资金。

中国平安去年的三季报显示,该公司实现净利145.19亿元,同比增长13.8%,其中深发展为其增色不少,中国平安的银行板块贡献率首次超过三分之一,达到36.7%。

  中国平安最终获准以持有的平安银行约78.25亿股股份(约占平安银行总股本的90.75%)及现金约26.9亿元全额认购深发展非公开发行的约16.38亿股股份。本次资产重组完成后,中国平安及其控股公司共计持有26.84亿股深发展,占其总股本的52.38%。至此,深发展成为中国平安的控股子公司,同时,深发展将持有平安银行约90.75%的股份,平安银行成为深发展的控股子公司。

去年深发展新增了30个分支行网点机构,比之以往已经大大增加,今年新平安银行或许还要进一步新增50-60个网点机构。合并后的新银行资产规模将进一步扩大,将拥有27家分行395个营业网点,覆盖到中国平安约80%的客户群。

  人事整合先行

高增长几成定局

  在吸收合并的法律进程结束之前,平安银行就对深发展高层人事进行了整合。2010年5月26日,深发展董事会决议通过聘任理查德·杰克逊为该行行长,而理查德·杰克逊原为平安银行行长。

整合后新银行的战略点将放在贸易融资和小微金融,这也是整个行业未来的发展方向。去年3月成立小微金融事业部后,深发展整体小微企业贷款增速明显快过其他贷款业务。该行计划到今年底小微企业贷款余额将达到300亿元,明年底将进一步加速增长。

  2011年年初,深发展与平安银行建立了工作小组,做了很多两家银行合并的规划工作,以待监管部门审批后能够全方位的推进整合。

今年的宏观调控未见明显放松,不过在额度以内,新平安银行在资产结构调整上仍然有很大空间。比如上述贸易融资业务和小额信贷业务和信用卡业务,例如信用卡应收账款在去年一共增长了32%之多。这是贷款方面的策略,“平安银行”现有的存款结构也有很大调整空间。分析该行存款结构会发现,定期存款、活期存款和保证金存款各占1/3。保证金存款跟贸易融资是互相联系的,只要贸易融资业务持续增长,新平安银行的保证金存款也实现增长。

  吸收合并的法律进程基本结束后,高层管理人员更是出现了大换血。

对于新银行的未来,行长理查德表示乐观,他说:“我们正在实施一个长达8年的战略计划,这个计划的头两年将用来打好基础,也就是过去的2011和目前的2012这两年。在此之后,我们才会完全进入高速增长的通道,并去达到我们应该达到的一个水准。”这个所谓的“水准”其实还有更坦白的表述:“中国最佳商业银行之一”。

  2012年11月21日,平安银行公告称,银监会核准孙建一任平安银行董事长、邵平任平安银行行长的任职资格。从1990年就坚守平安的孙建一和从民生银行挖过来的邵平对于很多深发展的老员工来说,大有“改朝换代”的感觉。

未来,新银行将依托中国平安强大的资源优势,包括超过6,000万个人客户和200万公司客户,提升交叉销售的广度与深度,并凭借中国平安强大的品牌、渠道、客户、产品、IT等综合金融服务优势,探索一条银行业发展的创新路径,努力打造一家具有强大竞争力的“中国最佳商业银行”。

  企业文化是整合的核心内容,也是最难的部分。虽然中国平安在并购之初一直强调“不裁员、不降薪、不降级”的三不承诺,但是整合初期还是遇到了人员上的较大波动。原深发展的老员工对“保险式”的严格绩效考核普遍存在不适应和抗拒。2015年,平安银行实现净利润218.65亿元,同比增长10.42%;回顾2009年,彼时深发展年净利润为50.3亿元,平安集团年净利润为145亿元。

据悉,深发展和原平安银行合并的对价方案已经得到了大部分小股东的支持和认可,新银行腾飞指日可待,今年的龙年对于新平安银行来说将是一个美妙的开端。

  银行版图的收购基因

  此外,不得不提的还有当时深发展自身的历史背景以及中国平安综合金融服务集团的发展方向。

  中国平安很早就确立了以保险为核心的综合金融服务集团的发展方向。2003年,中国平安收购了福建亚洲银行;2004年,中国平安参与竞购广东发展银行,终因各种外因而放弃;2006年11月,中国平安收购了深圳商业银行,并将福建亚洲银行与之整合为现在的平安银行。

  然而,平安银行规模小、网点不足,距离银行、保险、资产管理
“三驾马车”并驾齐驱的局面尚很遥远。不过,不难发现,中国平安的银行版图从出生就是“收购”的基因。

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