中国紧急“谋策”国际贸易定价权

由国务院相关部门牵头,以商务部为主,证监会、中国人民银行等多部门参与的关于制定相关大宗商品交易法规,解决交易中法律不完善等问题的工作小组正在筹建之中。  中国紧急“谋策”国际贸易定价权  徐聪  “尽管‘中国制造’风靡全球,但我国在国际贸易体系中定价权几乎全面崩溃。”近日,商务部新闻发言人姚坚一语惊人。  而与国际贸易体系定价权紧密相连的则是铁矿石、石油、大豆等关乎国计民生的三项大宗商品,这三项商品的全球最大买家便是中国。  然而与之“超级买家”身份不符合的是中国国际贸易体系中定价权的“丧失”。  近日,《中国经营报》记者从权威渠道获悉,为解决这一困境,国务院正在筹划成立统一工作小组,“谋划”应对之策。  有国际问题专家认为,此次工作小组的成立,正如为加强能源战略决策和统筹协调,国务院成立国家能源委员会,国务院总理温家宝出任主任一样,这次国务院正在筹划统一工作小组之举体现了国务院冲破各种壁垒、整合资源、改善大宗商品交易环境的决心。  超级买家的尴尬  据消息人士称,该小组由国务院有关部门牵头,以商务部为主,证监会、中国人民银行等部门参与,负责制定相关大宗商品交易法规,彻底整合国内市场,解决交易中法律不完善等问题。记者对这一信息进行了求证,但截至记者发稿时,商务部尚未对记者的采访内容予以回复。  “国务院、商务部对大宗商品贸易存在的问题越来越重视,这客观上是一种积极的推动,这也足以说明解决目前大宗商品定价权缺失这个问题迫在眉睫。”北京市律师协会金融衍生品专业委员会副主任常成对《中国经营报》记者说。  在国际经济贸易中,所谓大宗商品定价权,就是由谁来确定大宗商品进出口贸易的交易价格。大宗商品国际贸易的定价机制与定价权紧密相关,其内容包括大宗贸易中潜在的或普遍认可的定价规则和贸易双方所确定的或参考的基准价格两个方面。  “而中国在大宗商品方面几乎没有议价权,供求关系决定了中国的被动地位。”中国钢铁研究专家李丽霞说。  中国钢铁工业产能世界第一,铁矿石进口世界第一,其中2009年进口6.3亿吨,对外依存度从2002年的44%提高到69%。今年,国际铁矿石巨头再次更改定价规则,从年度定价改为季度定价,中国钢铁企业要比去年多付700多亿美元。  “不仅仅钢铁,中国的大豆对外依存度也高达70%。”中国黑龙江省大豆协会副秘书长王小语对《中国经营报》记者说。  资料显示,中国是世界上最大的大豆进口国,2009年中国大豆进口量为4255万吨,比2008年同比增长13.7%。每年消费大豆5000万吨左右,大部分大豆都严重依赖进口。  然而,“物以稀为贵,正因为中国的巨大需求,加上中国人有钱,欧美市场借此操纵大宗商品价格的现状非常明显。”中国现代国际关系研究院经济安全中心主任江涌认为。  “我国的这种影响力仅仅体现在需求拉动方面,在价格上影响力却甚微,只能被动接受国际市场的价格,这与我国‘超级买家’的地位极不协调。由于缺乏定价权,我国企业在进口大宗商品时多次被迫接受价格的大幅上涨,而在出口大宗商品时却不得不面对国际买家的低报价。在此过程中,我国企业损失巨大,多个行业受到冲击,极大地影响了我国经济运行的稳定性和可持续发展。”中国人民银行研究专家陈玉财表示。

中国是大宗商品消费大国,在大宗商品定价权上几十年来长期缺乏话语权,我们看到生产加工贸易物流分散化,整个产业链线性化发展,存在集中化不高、市场结构层次不完善以及产品不够丰富等诸多…

中国欲在国际上提高对大宗商品的定价话语权,首先应该大力发展期货市场,同时加强对大宗商品现货和中远期交易市场的…

中国是大宗商品消费大国,在大宗商品定价权上几十年来长期缺乏话语权,我们看到生产加工贸易物流分散化,整个产业链线性化发展,存在集中化不高、市场结构层次不完善以及产品不够丰富等诸多问题,十分迫切的需要深化产业改革、扩大金融创新、打造集成化、平台化、金融化的大宗商品交易市场,加快争夺大宗商品定价权的步伐。

中国欲在国际上提高对大宗商品的定价话语权,首先应该大力发展期货市场,同时加强对大宗商品现货和中远期交易市场的支持力度

我国大宗商品消费对外依存度也较高,特别是原油、大豆等大宗商品对外依存度都超过50%,但由于缺乏国际定价话语权,我国已成为全球大宗商品价格波动的最大受害者。例如,2004年4月份高价采购全年所需的国际黄大豆,结果大量买入后,面对的是大豆价格的暴跌,造成的结果是国内油脂企业成本居高不下,最终破产被外企低价收购。这样的例子还有很多,大宗商品定价权的缺失严重影响了我国经济的平稳和健康的发展趋势。

中国是大宗商品消费大国,在大宗商品定价权上几十年来长期缺乏话语权,我们看到生产加工贸易物流分散化,整个产业链线性化发展,存在集中化不高、市场结构层次不完善以及产品不够丰富等诸多问题,十分迫切的需要深化产业改革、扩大金融创新、打造集成化、平台化、金融化的大宗商品交易市场,加快争夺大宗商品定价权的步伐。

到底是什么原因造成了我国这种“买啥啥贵、卖啥啥跌”的现状?原因不外乎以下几个点:一是我国大宗商品交易起步较晚,市场存在交易品种少、市场规模小、市场开放度不高等诸多问题,难以形成国际定价中心。二是国内行业竞争无序。商品的价格由商品的价值决定,同时受供求关系的影响,但是当一方形成垄断的时候,独占方能够随意调节价格与产量,在备受国人瞩目的铁矿石价格谈判中,中国屡受国际铁矿石巨头联合倾轧,正是因为他们垄断了世界铁矿石贸易量的70%,从而获得了铁矿石的定价权,所以敢于年年提出令国际钢企发疯的涨价要求。在国际供货商纷纷联合对付以中国为代表的国际采购方时,在中国出口比例明显占优的领域却出现相反的结果。稀土是现代工业、国防及高新技术应用中极为重要的功能性材料,有着“工业味精”之称,是一种极其珍贵的战略性资源,而中国又几乎是世界上唯一的稀土供应商,供应量约占世界需求总量的97%,居绝对垄断地位,在国际稀土贸易中所占份额远超铁矿石三巨头在国际铁矿石贸易中所占的份额,但是稀土的国际价格却连年走低。三是进出口模式和采购策略的不合理,中国在大宗商品贸易,尤其是石油、煤炭等能源类商品的采购和供货中,往往签订长期的供货协议。这样可以保持较为稳定的贸易关系,但是由于中国对国际定价权没有影响力,经常处于被动局面,使中国蒙受损失。这些年来,国际市场上原油与原煤的价格都在上涨,前些年中国原煤出口规模迅速扩大时,国际市场价格下跌;相反,近年来中国原煤出口规模逐步萎缩,国际市场价格则明显上升。与此形成鲜明对比的是,国际原油涨价与中国进口规模的扩大几乎是同步的。由于价格上涨幅度不同,近些年来,无论是在中国的进出口贸易过程中还是在整个国际市场,油贵煤贱的趋势越来越明显。四是国际投资资本强大,国内资本弱小。国际大宗商品的定价并非只是供求双方力量博弈的结果,如国际市场上参与原油投机的资金规模大大超过每年世界原油贸易额。尽管中国大宗商品的进口规模较大,但由于大量国际投机资本涉足,国际大宗商品市场就资金形态来看却被放大许多,使得中国的资金被稀释后力量相对较弱。

我国大宗商品消费对外依存度也较高,特别是原油、大豆等大宗商品对外依存度都超过50%,但由于缺乏国际定价话语权,我国已成为全球大宗商品价格波动的最大受害者。例如,2004年4月份高价采购全年所需的国际黄大豆,结果大量买入后,面对的是大豆价格的暴跌,造成的结果是国内油脂企业成本居高不下,最终破产被外企低价收购。这样的例子还有很多,大宗商品定价权的缺失严重影响了我国经济的平稳和健康的发展趋势。

大宗商品定价权的缺失已经严重影响了我国经济的平稳发展,中国争夺大宗商品定价权的显得迫在眉睫。

到底是什么原因造成了我国这种“买啥啥贵、卖啥啥跌”的现状?原因不外乎以下几个点:一是我国大宗商品交易起步较晚,市场存在交易品种少、市场规模小、市场开放度不高等诸多问题,难以形成国际定价中心。二是国内行业竞争无序。商品的价格由商品的价值决定,同时受供求关系的影响,但是当一方形成垄断的时候,独占方能够随意调节价格与产量,在备受国人瞩目的铁矿石价格谈判中,中国屡受国际铁矿石巨头联合倾轧,正是因为他们垄断了世界铁矿石贸易量的70%,从而获得了铁矿石的定价权,所以敢于年年提出令国际钢企发疯的涨价要求。在国际供货商纷纷联合对付以中国为代表的国际采购方时,在中国出口比例明显占优的领域却出现相反的结果。稀土是现代工业、国防及高新技术应用中极为重要的功能性材料,有着“工业味精”之称,是一种极其珍贵的战略性资源,而中国又几乎是世界上唯一的稀土供应商,供应量约占世界需求总量的97%,居绝对垄断地位,在国际稀土贸易中所占份额远超铁矿石三巨头在国际铁矿石贸易中所占的份额,但是稀土的国际价格却连年走低。三是进出口模式和采购策略的不合理,中国在大宗商品贸易,尤其是石油、煤炭等能源类商品的采购和供货中,往往签订长期的供货协议。这样可以保持较为稳定的贸易关系,但是由于中国对国际定价权没有影响力,经常处于被动局面,使中国蒙受损失。这些年来,国际市场上原油与原煤的价格都在上涨,前些年中国原煤出口规模迅速扩大时,国际市场价格下跌;相反,近年来中国原煤出口规模逐步萎缩,国际市场价格则明显上升。与此形成鲜明对比的是,国际原油涨价与中国进口规模的扩大几乎是同步的。由于价格上涨幅度不同,近些年来,无论是在中国的进出口贸易过程中还是在整个国际市场,油贵煤贱的趋势越来越明显。四是国际投资资本强大,国内资本弱小。国际大宗商品的定价并非只是供求双方力量博弈的结果,如国际市场上参与原油投机的资金规模大大超过每年世界原油贸易额。尽管中国大宗商品的进口规模较大,但由于大量国际投机资本涉足,国际大宗商品市场就资金形态来看却被放大许多,使得中国的资金被稀释后力量相对较弱。

国际大宗商品市场已经走过了十年高速发展期,国内大宗商品交易也将进入新的阶段,如何发挥电子商务和互联网优势搭建大宗商品交易平台,服务实体经济发展,促进商品信息透明化、强化价格发现功能、服务商品贸易流通、创新金融服务,建成集成化和平台化的大宗商品现货交易平台,将是未来十年产业链核心企业和第三方平台发展的重大机遇。

大宗商品定价权的缺失已经严重影响了我国经济的平稳发展,中国争夺大宗商品定价权的显得迫在眉睫。

中国欲在国际上提高对大宗商品的定价话语权,首先应该大力发展期货市场,同时加强对大宗商品现货和中远期交易市场的支持力度,这样才能形成以期货市场为龙头、现货市场为基础、中远期市场为纽带的多层次商品交易市场体系。大力支持国内大宗商品交易所成为国际定价中心。其次,要转变经济增长方式和对外贸易增长方式,加强国内产业整合力度,避免无序竞争。再次,打击国际不正当竞争行为和国际基金炒作,扶持国内期货公司、私募公司参与到国际商品定价中去。努力培育自己权威的产销统计分析机构来,增强我国对于市场的话语权,只要这些方面都能够做好,那么我国掌握大宗商品定价权和成为金融强国才能水到渠成。

国际大宗商品市场已经走过了十年高速发展期,国内大宗商品交易也将进入新的阶段,如何发挥电子商务和互联网优势搭建大宗商品交易平台,服务实体经济发展,促进商品信息透明化、强化价格发现功能、服务商品贸易流通、创新金融服务,建成集成化和平台化的大宗商品现货交易平台,将是未来十年产业链核心企业和第三方平台发展的重大机遇。

中国欲在国际上提高对大宗商品的定价话语权,首先应该大力发展期货市场,同时加强对大宗商品现货和中远期交易市场的支持力度,这样才能形成以期货市场为龙头、现货市场为基础、中远期市场为纽带的多层次商品交易市场体系。大力支持国内大宗商品交易所成为国际定价中心。其次,要转变经济增长方式和对外贸易增长方式,加强国内产业整合力度,避免无序竞争。再次,打击国际不正当竞争行为和国际基金炒作,扶持国内期货公司、私募公司参与到国际商品定价中去。努力培育自己权威的产销统计分析机构来,增强我国对于市场的话语权,只要这些方面都能够做好,那么我国掌握大宗商品定价权和成为金融强国才能水到渠成。

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