铁矿石三巨头停供现货对中国钢企施压

今年的铁矿石谈判已经从心理博弈升级到了正面交锋。记者昨日获悉,三大矿商不仅要求中国钢企按照此前力拓与日本达成的长协矿首发价来“预付”今年的长协矿,并且已于6月中旬停止了现货矿的供应以对钢企“施压”。
另据消息人士透露,铁矿石谈判有可能于近日收官。昨日,中国钢铁工业协会秘书长单尚华接受电话采访时表示,谈判敏感时期不能透露任何进程内容,“你们这两天关注进展吧”。
67%的折扣欲将首发价变为“既成事实”
长协矿合同周期是从当年的4月1日到次年的3月31日,不过由于新年度铁矿石谈判往往会延续一段时间,因此从4月1日到谈判结果出来之间的“空档期”,供需双方采取预付款形式结账,等到新价格谈妥,再根据新价格实行多退少补。
昨日有媒体报道,矿商已经对中国钢企的预付款标准从原本的80%降低至67%,与此前力拓与日本达成的长协矿首发价一致。
“力拓、淡水河谷当时一和日韩谈妥,就向中国钢企‘建议’先按这个价格标准进货。”一家钢企负责人告诉记者。而钢企左右为难,一方面需要矿,一方面中方与矿商的谈判尚未结束,接受这一价格等于“倒戈”。最后“有的钢企被逼得没办法,暂时先按67%的折扣进货,以后等谈判结果出来再多退少补。”
但是从业内人士角度来看,按67%来算的“预付款”里大有玄机。早在今年年初,长协矿谈判僵持不下时,三大矿商就提出按照80%的折扣来预付长协矿的款项,当时中钢协明确表示“折扣太少,价格太贵”,称预付款的折扣应在60%.不过当时已有部分钢企迫于矿商压力,接受了80%的折扣价。
业内普遍认为,应对不接受首发价的中国钢企提出与首发价一致的预付款。
港口买不到三巨头现货矿
另一方面,有钢企反映早在6月中旬,三巨头就已停止供应现货矿。如钢企拒绝接受67%的首发价,也买不到三巨头的现货矿,因此钢企只能另寻出路。“目前我们的现货来源五花八门,委内瑞拉、越南、印度、伊朗,还有澳洲的一些小矿山。”
由于长协矿谈判结果不明朗,三巨头又停供现货矿,印度等地的现货矿持续涨价。根据天津港昨日最新报价,63.5%的印度粉矿到岸价格为83-85美元/吨,这一价格较之一个月前上涨了16-18美元/吨;而目前澳洲粉矿到岸价为80美元/吨,两者的价格都已经超出了长协矿到岸价76-78美元/吨。
有消息称,淡水河谷正酝酿现货矿涨价,按目前巴西到中国44美元/吨的海运费,其长协矿价为98-100美元/吨左右,涨价后的现货价格将与长协矿价格相差无几。不过这一消息并未获得淡水河谷方面的证实。

4月1日马上就要到了,然而中国铁矿石进口厂商与澳洲两大国际矿商力拓和必和必拓的价格谈判目前仍处僵持状态。澳方在额外征收海运附加费的要求没有获得满足的情况下,开始逐步减少长期协议下的对华供货量。

* 新日铁确定铁矿石长协价较中国预期低

市场甚至有传闻说,届时如果中方厂商不答应其要求,澳方就会停止按长期协议价格发运矿石。

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近日,中国钢铁工业协会常务副会长罗冰生对澳大利亚两大矿商的做法提出批评,指出其单方面破坏了游戏规则,将严重阻碍铁矿石谈判进程。“长协模式”很有可能被澳方的这一做法给破坏掉。

图为2008年5月28日在珀斯以北约1,300公里的Tom
Price铁矿,卡车在向外运输铁矿石。REUTERS/Tim Wimborne

按照国际惯例,每年4月1日将执行新的铁矿石长期协议价格。如果届时没有达成新的铁矿石长期协议价格,自动按上年价格运行三个月;三个月过后还未谈拢价格,就会自动终止合同。届时中方厂商只能到价格更高的现货市场买矿。

* 中方料选择继续谈判,但降价40%的希望变得渺茫

2月,力拓在中国招标销售的现货铁矿石价格已经达到了每吨195至198美元。相较之下,澳矿的长协价格只有每吨80美元。

* 该价格将支持钢价,但短期冲击钢铁股

但是,上述“自动按上年价格运行三个月”的惯例并不保险,在卖方市场下,澳洲矿两大矿商如今已经不讲这个惯例,目前就已经开始减少协议供应量,将份额转向价格更高的现货市场,澳方最近甚至还指责中方限制进口其现货。

作者 李文科/邵晓忆

据罗冰生透露,从2008年1月份开始,澳方人为减少包括宝钢在内的中国钢企10%的长期协议下的供货量,而把大量铁矿石转向投入现货市场。罗冰生分析认为,按照目前事态的发展,“长协模式”很有可能被澳方的这一做法给破坏掉。

北京5月26日电—全球矿业巨擎力拓和日本新日铁周二突然达成首个铁矿石长协价,由于该价格不及中国钢厂此前的预期,料中国一时将无法接受而采取与矿商继续奋战的策略.

2月,中国厂商接受了巴西淡水河谷65%至71%的涨价幅度后,按照惯例澳两大矿商自然也获得了同样的涨价权。

但部分业界人士认为,首个铁矿石长协价降价33%对中国企业谈判的导向型很大,中国实现降价四成的预期已变得渺茫,而这将造成钢厂成本上升而对钢企盈利带来不利影响.

但是,这两大矿商却提出了按到岸价结算、因此需要额外征收铁矿石海运附加费的要求,并且坚持由供应方租船海运,其理由是要和巴西矿到达中国的到岸价看齐,但事实上,巴西由于地理上距离中国遥远,到岸价自然要高于澳矿到岸价,以巴西矿到岸价为参照,实质是牟取高出已经谈妥了的巴西淡水河谷65%至71%的涨价幅度,遭到了中国厂商的坚决反对。

数位中国钢厂高层坦言,日本价格跟”期望有距离”,估计中国不会立刻妥协接受这一价格.而参与谈判的中国钢铁工业协会今日已召开紧急会议协商对策,稍晚或将发布其对首单铁矿石长协价格的反应.

但是,澳方这次看来是不达目的不罢休。日前,澳大利亚力拓矿业铁矿石公司首席执行官SamWalsh称,力拓将继续耐心等待,争取将铁矿石价格提高至71%以上。他同时表示,目前实行的铁矿石年度定价机制将会改变。

问及是否要跟矿商继续洽谈,中国第七大钢铁企业–马钢股份(600808.SS)的一位证券事务代表告诉,”应该继续谈,我们进口量比日本还要多.”

业内人士忧虑,如此下去,在国际上有效运行了数十年的铁矿石价格谈判体系将面临崩溃,国际铁矿石市场将变成纯粹的现货市场。

而上周五被问及如果日本企业最先同意矿石长协价下降30-35%,中国企业是否会妥协时,中钢协常务副会长罗冰生亦表示,”我们还是会坚持我们的要求….不会改变.”

中钢协和中国钢厂此前表示,今年铁矿石长协价格已经回到2007年的水平,至少要比去年下降40%.

另有支持中国钢企继续谈判的分析师也表示,现在行情不好,继续谈判天经地义,”不能因为垄断就弄得你赚得盆满钵满,我们亏得惨惨兮兮的.”

矿业巨擘力拓周二发表声明指出,已与日本新日本制铁达成协议,本出货年度铁矿石合约价格降价33%.力拓称,Pilbara铁矿粉每干公吨单位价为0.97美元,去年为1.4466美元.

这是大型矿商与钢铁厂业者之间达成的第一个协议,按照以往惯例,该价格将成为指标价格,从而成为全球采用的参考.

中国钢铁业规模位居全球之首,通常每年都与三大国际铁矿石供应商进行漫长的铁矿石长期协议谈判,从而确立全球年度合同基准价.这三家铁矿商为巴西淡水河谷VALE5.SA、必和必拓BLT.L及力拓.

**中国降价四成之路更崎岖**

虽然钢厂人士和分析师均认为中国将继续进行铁矿石长协谈判以达到降价40%的希望,但有钢企认为,首单铁矿石长协价格或意味今年铁矿石谈判结果不会那麽乐观,降价四成的希望变得渺茫,谈判之路更为崎岖.

按照惯例,4月1日为国际铁矿石新合同价格的执行日期,而去年由于铁矿石谈判形势艰巨,直到6月才最终确定价格.

一国有中型钢厂高层对表示,首个价格对中国钢企谈判导向性非常大,因为以往中国钢企大多是跟进日本首发价格,

“目前状况令中国钢企非常被动,估计降40%的希望挺渺茫了…现在要看中国钢协能不能挺住了,”他称.

他并表示,对中国钢铁企业来说,若按这个谈判结果则意味成本将不断增加,今年现货矿料亦将涨价,这将带动钢价继续上涨.

联合金属网矿石分析师胡凯也称,中钢协和宝钢为首的中国钢厂料将继续和矿商谈判,但在坚持谈判4-6周後,估计也将不得不接受这一价格.宝钢为宝钢股份>的母公司.

“目前的现货矿价格约比去年下跌38-39%,但不足40%,因此想要长协矿价格超过40%几乎是不可能的.”他称.

**支持钢价,但短期冲击钢铁股**

业内分析师称,首个铁矿石长协价比中国钢铁企业此前的预期差,因此对钢铁股将有一个很短的冲击,而且冲击也不会大,不过这一价格将对钢价形成支撑.

“这对支持中国钢价有正面作用,但表示中国要求的40%降价很难达到,”杭州一钢铁贸易商称.

另有上海的证券分析师表示,由于首个铁矿石长协价的降幅与预期差别不大,预期降35%与降40%其实差别也不是太大,不过没有达到心理预期,会感觉稍微有点失落.

他指出,这一价格对钢价是个利好,而对于钢厂的盈利状况与股价走势,不是取决于这一点的差别,而是取决于钢厂後面供需怎麽走.

不过他也强调,”这个行业很特殊,每年谈判买家卖家都是确定的,是一个利益共同体,一方赚很多,另一方就亏很多,这对矿石体系上下链都不是一件好事.”

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